Documento di vendita

Tutte le voci Inserimento e Modifica del menu Vendite aprono la stessa maschera: cambia il tipo di documento che si sta compilando, non il modo di compilarlo. Fattura, documento di trasporto, bolla, buono di consegna, ricevuta fiscale, autofattura e ordine si scrivono qui.

In sintesi

• Percorso: Menu ▸ Vendite ▸ (un tipo di documento) ▸ Inserimento (oppure Modifica*)*, o F2 - Nuovo dalla gestione documenti
• Scorciatoia: F2 salva, F5 cerca, F7 stampa, F8 corpo, F9 email
• Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti

---

A cosa serve

È il documento di vendita in tutte le sue forme. Si indica a chi va, cosa contiene e a quali condizioni; il programma calcola gli importi, scarica il magazzino e — a seconda del tipo — prepara le scadenze e la fattura elettronica.

Prerequisiti

Prima di usare questa maschera occorre:

• avere in archivio i clienti con le loro condizioni;
• avere gli articoli con i listini valorizzati;
• avere le aliquote IVA, i tipi di pagamento e le causali contabili;
• avere impostato registri e numeratori nella ditta.

La maschera

La finestra è organizzata in tre parti, che si raggiungono dai pulsanti in basso:

1. la testata — chi, che tipo di documento, a quali condizioni;
2. il corpo (F8 - Corpo) — le righe di merce;
3. il piede e i totali — spese, sconti finali, riepilogo IVA.

In fondo al titolo della finestra compare [SQL] — per esempio Inserimento Ordine Cliente [SQL]: dalla versione B08.01 la maschera lavora sempre sull'archivio attraverso il motore SQL, su tutte le installazioni. Per chi usa la maschera non cambia nulla: è un'indicazione utile all'assistenza, da riferire insieme al testo di un eventuale messaggio d'errore.

Campi

Testata

Campo	Obbl.	Descrizione	Valori ammessi
Intestatario	●	Il cliente a cui il documento è intestato. Un elenco a fianco sceglie se è un cliente o un fornitore.	codice
Destinatario		La destinazione della merce, se diversa dall'intestatario.	codice
Tipo Documento	●	Il tipo ai fini della fattura elettronica.	TD01 - FATTURA, TD04 - NOTA CREDITO, TD02 - FATTURA ACCONTO, TD05 - NOTA DI DEBITO, TD06 - PARCELLA, TD24 - FATTURA DIFFERITA… e gli altri codici TD previsti
Operatore		Chi sta emettendo il documento.	codice
Gruppo		Il gruppo del cliente.	codice
Pagamento	●	Il tipo di pagamento: da qui nascono le scadenze. Proposto dal cliente.	codice
Data Diversa		Una data da cui far decorrere le scadenze, diversa da quella del documento.	data
Banca		La banca di appoggio.	codice
Agente		L'agente su cui matura la provvigione. Proposto dal cliente.	codice
Cau. Magazzino		La causale di magazzino con cui la merce viene movimentata.	codice
Tipo Vendita		Il genere di vendita: decide quale delle quattro percentuali di provvigione si applica. Un DDT con T si emette solo se gli articoli hanno un fornitore in comune: vedi Emettere un DDT trasfert.	N normale, T trasferta, C e D centro servizi
Cau. Contabile		La causale con cui il documento sarà contabilizzato.	codice
Registro	●	Il registro IVA e il numeratore da usare.	voce dell'elenco
Num. Fattura, Data Fattura		Numero e data del documento.	numero e data
Num. Ordine, Data Ordine		Il riferimento all'ordine del cliente.	numero e data
Num. Documento, Data Fattura		Il riferimento al documento da cui questo deriva.	numero e data
% Sconto		Lo sconto generale del documento.	percentuale
Sezione		La sezione contabile.	codice
Commessa		La commessa a cui imputare.	codice
Cen. Costo/Ricavo		Il centro di costo o ricavo.	codice
Addebito Bolli		Se addebitare il bollo al cliente.	NO, SI
Add. Spese		Se addebitare le spese al cliente.	NO, SI
Ric. Fiscale		Se il documento va raggruppato nella fatturazione differita. L'etichetta cambia con il tipo di documento: sui DDT, sulle bolle e sui DDT da terzi diventa Raggruppa, sui buoni di consegna Pagato, e su ricevute fiscali e autofatture sparisce del tutto.	NO, SI
Consegna		La data di consegna. Compare solo sugli ordini, clienti e fornitori.	data
Totale Documento		Il totale. Lo calcola il programma.	Sola lettura

Corpo

Il corpo si apre con F8 - Corpo ed è la griglia delle righe. Il titolo della finestra riporta numero e data del documento, l'intestatario e il listino in uso.

Colonna	Contenuto
Codice	Il codice dell'articolo.
Col., Tag.	Colore e taglia, nella versione Taglie e Colori.
Descrizione	La descrizione, proposta dall'articolo e correggibile.
Mis.	L'unità di misura.
Quantità	Quanto se ne vende.
Q.tà Evasa	Quanto è già stato consegnato, sugli ordini.
Esistenza, Disponibilità	Quanto ce n'è e quanto è libero da impegni.
Data Ord. For., Data Consegna	Le date dell'ordine al fornitore e della consegna.
Colli, Prel.	I colli e la quantità prelevata.
Prezzo Unit.	Il prezzo, proposto dal listino del cliente.
Sconto, Sc.Merce	Lo sconto in percentuale e lo sconto merce.
Importo	Il totale della riga.
C.Iva	L'aliquota IVA della riga.
Ordinare	Segna la riga da ordinare al fornitore.
Dep	Il deposito da cui scaricare.

La barra del corpo:

Comando	Scorciatoia	Effetto
F2 - Nuova	F2	Aggiunge una riga: si apre la finestra della riga.
F3 - Modifica	F3	Apre la riga selezionata. A documento già stampato il pulsante si chiama F3 - Vedi e la riga si guarda soltanto.
F6 - Elimina	F6	Toglie la riga selezionata.
F7 - Dati	F7	Prende le righe da fuori: da un lettore, da un file, da uno scontrino, dal venduto. Le voci sono più sotto. Spento sui documenti dei tabacchi.
F8 - Etichette	F8	Stampa le etichette degli articoli delle righe. Alla domanda Vuoi confermare le etichette ? Sì apre la finestra di ogni etichetta, da confermare una per una; No le stampa direttamente; Annulla non stampa niente.
F9 - Varia Lis.	F9	Rifà i prezzi di tutte le righe con un altro listino: vedi Cambiare il listino di un documento. Negli ordini a fornitore il pulsante si chiama F9 - Listini e aggiorna invece i listini degli articoli.
Da Ordinare		Segna o toglie il segno da ordinare sulla riga selezionata. Compare solo sugli ordini clienti non ancora evasi del tutto.
Ricarica		Rilegge le righe dall'archivio.
Trova		Cerca un testo nella griglia.

A documento stampato F2 - Nuova, F6 - Elimina, F7 - Dati e F9 restano spenti: le righe di un documento emesso non si toccano.

Le voci di F7 - Dati

Le voci cambiano con il tipo di documento:

Voce	Documento	Cosa fa
Palmare Android, Lettore Formula 734, Lettore Meteor Eco 486, Lettore Meteor PT10, Lettore Unitech PT630D, Lettore Zebex 2030, Lettore Eia Thunder, Lettore BCP8000 - ET8000, Lettore DENSO N661	tutti	Scaricano le letture di un terminale portatile o di un lettore di codici a barre.
Foglio Excel	tutti	Prende le righe da un foglio Excel: vedi Le righe che arrivano da fuori.
Articoli	tutti	Apre la ricerca articoli per scegliere gli articoli da mettere nel documento.
Ordine C.S.R.S., Ordine EspriNet	ordini a fornitore	Leggono l'ordine dal file del fornitore.
Riassortimento da Vendite	ordini clienti	Mette nell'ordine il venduto di un periodo: vedi Prendere le righe dal venduto.
Fatturazione Vendite	fatture	La stessa cosa, per fatturare il venduto di un periodo.
Scontrino SysPC, Scontrino Ditron, Scontrino Facile	fatture	Fatturano uno scontrino: vedi Fatturare uno scontrino.
Buoni Pasto	fatture	Chiede un periodo da cui prendere i buoni pasto.
Fattura XML/P7M	fatture	Legge le righe da un file di fattura elettronica.
Esistenza Deposito	documenti di trasporto	Mette nel documento la giacenza di un deposito.
Carico Merci	autofatture	Prende le righe da un carico: vedi Autofattura da un carico merci.
File Listino Prezzi Excel	ordini clienti, solo Ortofrutta	Mette nell'ordine le righe di un listino prezzi in Excel: vedi sotto.
Movimento GESA	tutti, solo Taglie e Colori - Calzature	Importa le righe di un movimento del programma GESA: chiede numero e data del movimento, poi il deposito, e se importare anche i prezzi di vendita.
Assegna Prezzo	tutti, solo Taglie e Colori - Calzature	Mette lo stesso prezzo su tutte le righe del documento, dopo due conferme.

Nella versione Taglie e Colori non ci sono Riassortimento da Vendite, Fatturazione Vendite, Fattura XML/P7M, Esistenza Deposito e Foglio Excel.

File Listino Prezzi Excel (solo Ortofrutta) chiede conferma e poi il file, e ne legge il primo foglio dalla riga 11 in giù: codice dell'articolo nella colonna C, descrizione in D, prezzo in F, quantità di un collo in H, colli in J. Ogni riga con codice e colli diventa una riga dell'ordine, con quel prezzo, quei colli e una quantità pari ai colli per la quantità del collo (1 se manca). Le righe con un articolo che non esiste le segnala una per una, e restano fuori.

La riga del documento

Si apre dal corpo con F2 - Nuova o F3 - Modifica. Il titolo dice cosa si sta facendo e su quale documento: Inserimento Righe Fattura, Modifica Righe Ordine Cliente. e così via.

Campo	Descrizione
Deposito	Il deposito da cui esce la merce.
Articolo	Il codice dell'articolo. Accanto, la descrizione: proposta dall'articolo, si può correggere e allungare su più righe.
Ultime vendite	Le ultime quattro vendite dell'articolo, con data e prezzo. Sugli ordini a fornitore il riquadro si chiama Ultimi Acquisti.
Pezzi x Conf., Esistenza	Quanti pezzi ha una confezione e quanti ce ne sono in magazzino.
Commessa, Cen. Costo/Ricavo	La commessa e il centro di costo della riga. Compaiono solo se la causale di magazzino del documento li gestisce.
Cod. Iva	L'aliquota IVA della riga. Obbligatoria.
Un. Mis.	L'unità di misura.
Quantità, Prezzo	Quanto e a che prezzo. Il prezzo arriva dal listino del documento.
%Sconto	Fino a sette sconti in cascata.
Sc.Valore, Spese	Uno sconto in euro e una spesa da aggiungere alla riga.
Sc.Merce	La quantità data in sconto merce.
Importo	Il totale della riga. Lo calcola il programma.
Colli, Peso Un., Peso	I colli, il peso di un pezzo con la sua unità, e il peso totale, calcolato.
%Provvig.	La provvigione dell'agente e quella del capo area. Non c'è sugli ordini a fornitore e sui documenti intestati a un fornitore.
Note	Una nota sulla riga.
Iva Inclusa	Dice se il prezzo è IVA compresa, come stabilito nell'articolo. Si legge soltanto.
Già Movimentato	La riga non muove il magazzino, perché la merce è già uscita: lo segnano le righe prese da uno scontrino o da un carico merci.
Sostituzione	Merce data in sostituzione: non matura provvigione.

Alcuni campi compaiono solo in certi casi:

• Q.ta Evasa sugli ordini clienti, Q.ta Ricev. sugli ordini a fornitore: quanto è già stato consegnato o ricevuto. Si legge soltanto;
• F8 - Ordini e F7 - Carichi, in rosso in alto, sugli ordini a fornitore: ricordano i due tasti che mostrano gli ordini ancora aperti e i carichi dell'articolo;
• Lotto, SSCC, GTIN e Scadenza con la gestione dei lotti attiva nella ditta;
• Coef. Mol. con l'impostazione Usa Coefficenti Moltiplicativi della ditta.

La barra ha F2 - Salva, che registra la riga e prepara la successiva, e due pulsanti:

• F3 - Integraz. apre le integrazioni della riga. C'è solo su fatture, fatture accompagnatorie e autofatture, e solo su una riga già registrata;
• Maiusc+F3 - Acq. Peso (Shift+F3) legge il peso dalla bilancia collegata alla postazione e lo mette nella Quantità. C'è solo se la bilancia è impostata, e legge le bilance DIBAL, NONIS, BIZERBA e WUNDER. Alla BIZERBA il programma manda anche il Prezzo della riga.

Sul documento già stampato la riga si apre soltanto in lettura e F2 - Salva resta spento.

Tasti utili mentre si scrive la riga:

Tasto	Dove	Effetto
F4		Apre i listini dell'articolo.
F6	Prezzo	Toglie l'IVA dal prezzo.
F9	Quantità	Moltiplica la quantità per i pezzi della confezione.
F9	Prezzo	Divide il prezzo per la quantità.
F10	Quantità	Arrotonda alla confezione intera successiva.
F10	Prezzo	Mette o toglie l'IVA dal prezzo.
F7, F8	ordini a fornitore	Mostrano i carichi dell'articolo e gli ordini ancora aperti, da cui si prendono prezzo e sconti.
barra spaziatrice, doppio clic	un codice	Apre l'elenco da cui sceglierlo.

Alcune versioni e alcuni documenti hanno una finestra della riga diversa: la versione Taglie e Colori, gli ordini dei tabacchi e alcune installazioni personalizzate.

Solo Taglie e Colori. F2 - Nuova e F3 - Modifica aprono una finestra che scrive in una volta tutte le taglie e tutti i colori di un articolo. Tenendo premuto Ctrl si apre invece la riga normale.

• In alto l'Articolo, con il deposito e la descrizione, e le sue classificazioni: Taglie (il gruppo di taglie), Cat. Merc., Cod. Iva, Reparto, Stagione, Settore, Marchio, le tre tabelle libere della ditta — nell'esempio Colore For., Tipo Fondo e Tipo Tomaia —, Art. For., Gruppo e Sottogrup.. Il codice dell'articolo è di sei cifre; se non esiste, il programma propone di crearlo con questi dati.
• Al centro la griglia: una riga per colore, con Codice e Descrizione Colore — la barra spaziatrice o il doppio clic sul codice aprono l'elenco dei colori —, e una colonna per ogni taglia del gruppo, in cui si scrivono le quantità.
• In basso Quantità, che somma la griglia, Prezzo Un., quattro %Sco. e il Totale.

Sulla griglia F9 — lo ricorda la scritta F9 - Copia Quantità — copia nella riga del colore le quantità della riga sopra. Su Prezzo Un. F9 divide il prezzo per la quantità e F10 toglie l'IVA. F2 - Salva registra le righe, Esci chiude senza salvare.

Solo Ortofrutta. La riga ha alcuni campi in più, per la merce venduta a peso e in casse, e non ha Sostituzione:

Campo	Descrizione
Origine	L'origine della merce, dalla tabella delle origini.
Partita	Il numero del carico da cui viene la merce. Indicandolo, origine e imballo si prendono dal carico.
Polymer	L'imballo: l'elenco propone gli articoli del sottogruppo IMBALLO, più SENZA IMBALLO.
Tara Imb., Tara Altre	La tara di un collo e le altre tare della riga.
Tot. Tara	Tara Altre più Colli per Tara Imb. Lo calcola il programma; l'importo si calcola sulla quantità meno la tara.
Prz. Fornitore	Il prezzo di acquisto dal fornitore.

In questa versione F9 su Quantità non moltiplica per i pezzi della confezione: aggiunge alla quantità la tara — Tara Altre più Colli per Tara Imb. —, così si scrive il peso netto e si ottiene il lordo.

Piede

Si apre con il pulsante Piede e raccoglie i dati del trasporto e le note. Su ricevute fiscali e autofatture quel pulsante non c'è: al suo posto compare Allegati.

La finestra è divisa in schede:

Scheda	Contenuto	Compare
Piede	I dati del trasporto e le righe libere, descritti nella tabella qui sotto. Sulle anomalie restano solo le quattro righe V A R I E.	sempre
Note	Un testo libero sul documento, su più righe, sotto l'intestazione N O T E.	sempre
Allegati	I file allegati al documento.	sempre
Allegati DigitHub, Allegati SDI	I file scambiati con l'intermediario e con il Sistema di Interscambio.	su fatture e fatture accompagnatorie
Scheda Trasporto	Committente, Caricatore, Proprietario della merce e Luogo di Carico, ciascuno con il suo indirizzo, e il Luogo Compilazione della scheda.	sui documenti di trasporto

F2 - Salva registra quello che si è scritto in tutte le schede; Esci chiude senza salvare.

Campo	Obbl.	Descrizione	Valori ammessi
Porto		A carico di chi è il trasporto.	(vuoto), FRANCO, ASSEGNATO, FRANCO DEPOSITO, EX WORKS, FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA
Trasp. a Cura		Chi cura il trasporto.	VETTORE, MITTENTE, DESTINATARIO
Inizio Trasporto		Data e ora di partenza della merce.	data e ora
Aspetto Merci		L'aspetto esteriore dei beni.	codice
Colli		Quanti colli.	numero
Peso		Il peso e la sua unità.	numero, Gr. Hg. Kg. Q. T.
Caus. Trasporto		La causale del trasporto.	codice
Esc. Invio 730		Tiene il documento fuori dall'invio al Sistema Tessera Sanitaria.	attivo/non attivo
Tipo Invio 730		Che genere di comunicazione mandare.	INS, VAR, RIMB, CANC
Trasportatore		Il trasportatore incaricato.	codice
Gestione Merce in Transito		Segna la merce come in transito.	attivo/non attivo
Vettori, Residenza, Ritiro Merci		Due righe per il primo e il secondo vettore, con la loro residenza e data e ora del ritiro.	codici, testo, data e ora
Scad. Effetti		Le date delle scadenze, in chiaro sul documento.	testo
Annotazioni		Una riga di note.	testo
VARIE		Quattro righe libere che finiscono sul documento stampato.	testo

Totali

Si apre con il pulsante Totali. È il riepilogo economico del documento: quasi tutto lo calcola il programma, e si scrivono a mano solo le voci del piede.

Campo	Si scrive	Descrizione
Tot. Merce, %Sconto, Netto Merce		Il totale delle righe, lo sconto generale e quello che resta.
Trasp. Imballo	●	Spese di trasporto e imballo da addebitare.
Varie	●	Altre spese.
Inc. Effetti	●	Spese di incasso degli effetti.
C.Iva, Rip. Spese, Imponibile, % Iva o Art. Esenzione, Tot. Iva		Il castelletto IVA, fino a quattro aliquote per documento.
Esente, Non Soggetto, Non. Imponibile		I tre totali fuori campo IVA.
Imponibile, Totale IVA		I due totali generali.
Spese (Art. 15 )	●	Le spese escluse dalla base imponibile.
Bolli Effetti	●	I bolli sugli effetti.
Abbuoni	●	L'abbuono concesso.
Acconto	●	L'acconto già versato, da scalare.
Omaggi		Il valore degli omaggi.
Ritenuta Acconto		La ritenuta d'acconto.
Cassa Previd. Prof.		Il contributo alla cassa di previdenza.
Enasarco		Il contributo Enasarco.
Tot. Quantità		La somma delle quantità.
T O T A L E		Il totale del documento.
Totale Cauzioni, Totale Resi		I due totali delle versioni che li gestiscono.
Detrazioni Fiscali	●	L'importo che dà diritto a detrazione.
Totale da Pagare		Quello che il cliente deve.
Ricavo Lordo, %Ric., %Mar., Totale Provvigione		Margine e provvigione del documento. Non compaiono su richieste offerta, autofatture e ordini a fornitore.
N. Pedane, Costo Pedane	●	Le pedane, dove sono gestite.

A documento emesso le voci che si scrivono a mano diventano di sola lettura e il pulsante F2 - OK sparisce: resta solo Esci.

Pulsanti e comandi

Comando	Scorciatoia	Effetto
F2 - Salva	F2	Registra il documento.
F3 - Prec.	F3	Passa al documento precedente.
F4 - Succ.	F4	Passa al documento successivo.
F5 - Cerca	F5	Apre l'elenco dei documenti.
F6 - Elimina	F6	Cancella il documento, previa conferma.
F7 - Stampa	F7	Stampa il documento; se è ancora solo salvato, prima lo emette. Se il salvataggio non riesce, compare il messaggio con la causa e la stampa non parte.
F8 - Corpo	F8	Passa alle righe di merce.
F9 - Email	F9	Manda il documento per posta al cliente.
Piede, Totali		Passano al piede e al riepilogo dei totali.
Lista		Torna all'elenco dei documenti.
Anteprima		Mostra l'anteprima di stampa.
Etichette		Stampa le etichette dei colli: vedi Stampare le etichette dei colli.
Allegati		Allega un file al documento.
Tracc.		Apre un menu con Etichette Logistiche ed Etichette Commerciali. Compare solo con la gestione dei lotti attiva.
Fatture Elettroniche		Apre la gestione della fattura elettronica del documento. Compare solo su fatture, fatture accompagnatorie e autofatture.
Ricarica		Rilegge il documento, abbandonando le modifiche non salvate.
Annulla, Chiudi	Esc	Abbandonano il documento.

Come si fa

Emettere una fattura

1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Inserimento.
2. Indica l'Intestatario: il programma propone pagamento, banca, listino e sconti dalle condizioni del cliente.
3. Controlla Tipo Documento — per una fattura ordinaria TD01 - FATTURA — e il Registro.
4. Premi F8 - Corpo e scrivi le righe: Codice e Quantità bastano, il Prezzo Unit. arriva dal listino.
5. Vai su Totali e controlla il riepilogo IVA.
6. Premi F2 - Salva, poi F7 - Stampa o F9 - Email.

Emettere una nota di credito

1. Apri Fatture ▸ Inserimento come sopra.
2. In Tipo Documento scegli TD04 - NOTA CREDITO.
3. In Num. Documento e Data Fattura indica gli estremi della fattura che stai stornando.
4. Compila il corpo con le righe da stornare.

Emettere un documento di trasporto

1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto ▸ Inserimento.
2. Compila testata e corpo come per la fattura.
3. Il documento resta poi disponibile per l' emissione differita della fattura.

Emettere un DDT trasfert

Un DDT con Tipo Vendita T raccoglie la merce di un solo fornitore: gli articoli devono avere un fornitore in comune, come fornitore abituale o come alternativo, secondo l'anagrafica articoli.

1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto ▸ Inserimento e metti Tipo Vendita su T.
2. Scrivi le righe. Se un articolo non ha fornitori, o non ne ha in comune con quelli già sul DDT, il programma avvisa subito, ma la riga resta.
3. Premi F7 - Stampa. Il DDT diventa emesso solo se il fornitore comune c'è; altrimenti resta salvato e il messaggio dice quale articolo o quali fornitori correggere.

Le righe senza codice articolo, come le descrizioni e le note, non contano. Se gli articoli hanno più di un fornitore in comune, vale quello che è il fornitore abituale del maggior numero di righe. Nella versione Taglie e Colori il secondo fornitore dell'articolo è il Settore, quindi conta solo il fornitore abituale. Il controllo vale per tutti i DDT trasfert, anche senza la gestione farmaceutica.

Cambiare il listino di un documento

Se il documento è stato compilato con il listino sbagliato, o il cliente è passato ad altre condizioni, non serve riscrivere le righe: si cambia il listino e il programma rifà i prezzi di tutte.

1. Apri il documento e premi F8 - Corpo.
2. Premi F9 - Varia Lis. e rispondi Sì a Vuoi cambiare il listino applicato ?.
3. Nella finestra Seleziona Listino scrivi il numero in Listino, oppure premi F10, la barra spaziatrice o fai doppio clic sul campo per sceglierlo dall'elenco dei listini. Accanto compare la descrizione.
4. Premi F2 - OK: le righe vengono ricalcolate e il nuovo listino diventa quello del documento. Esci o Esc chiudono senza cambiare nulla.

Il pulsante è attivo solo finché il documento è nello stato SALVATA o SALVATO, cioè non ancora stampato.

Per ogni riga che contiene un articolo il programma:

• prende il prezzo dal listino scelto. Se l'articolo in quel listino non c'è, usa il Listino Principale della ditta — o il Listino Trasfert, per i documenti in trasfert;
• riprende dal listino anche la provvigione dell'agente e, se nella ditta è attivo Sconti Articolo, gli sconti;
• converte il prezzo quando l'articolo ha i prezzi IVA inclusa e la riga no, o il contrario.

Le righe senza articolo, come quelle di sola descrizione, restano come sono.

Il listino 0 vuol dire ULTIMO PREZZO DI ACQUISTO: le righe prendono l'ultimo prezzo pagato al fornitore, senza sconti e senza provvigione. Lo può scegliere solo un amministratore, oppure chiunque se il documento non aveva ancora un listino.

La variazione si registra subito

Le righe vengono salvate una per una appena si preme F2 - OK: Ricarica non le riporta indietro, e i prezzi o gli sconti corretti a mano sulle singole righe vengono sovrascritti. Per tornare ai prezzi di prima si ripete l'operazione con il listino di prima.

Cercare un documento

1. Premi F5 - Cerca: si apre la finestra Cerca, già compilata con i dati del documento a video.
2. Scegli come cercare: Num. Doc. (numero e registro), Data o Intestatario (cliente o fornitore, con il suo codice; la barra spaziatrice o il doppio clic aprono l'elenco).
3. Premi F2 - OK: compare il primo documento dello stesso tipo con numero, data o intestatario uguale o successivo a quello indicato. Se non ce n'è nessuno, compare l'ultimo.

Prendere le righe dal venduto

Mette in un ordine cliente — o in una fattura — tutto quello che è stato venduto da un deposito in un periodo.

1. Apri il documento e premi F8 - Corpo.
2. Premi F7 - Dati e scegli Riassortimento da Vendite (sugli ordini) o Fatturazione Vendite (sulle fatture).
3. Nella finestra Riassortimento da Vendite indica Da Data, A Data e il Deposito, poi premi F2 - OK.

Il programma legge i movimenti di vendita di quel deposito nel periodo e ne fa righe, sommando quelle uguali. Il prezzo:

• sugli ordini è quello del listino del documento; con il listino 0 è l'ultimo prezzo di acquisto, senza sconti;
• sulle fatture è quello della vendita, e le righe sono segnate Già Movimentato: la merce è già uscita, non va scaricata di nuovo.

Fatturare uno scontrino

Una fattura può riprendere le righe di uno scontrino già battuto. Le voci di F7 - Dati sono tre, una per ogni modo in cui gli scontrini arrivano a Facile:

• Scontrino Facile, per gli scontrini battuti con Facile: si indicano Numero e Registro dello scontrino;

  

• Scontrino SysPC e Scontrino Ditron, per quelli dei registratori di cassa: si indicano Data, Numero e Cassa, e il programma legge lo scontrino dal file che il registratore ha prodotto.

  

In tutti i casi le righe arrivano segnate Già Movimentato — il magazzino l'ha già scaricato lo scontrino — e la fattura non genera scadenze, perché lo scontrino è già stato pagato. Numero Scontrino e Data Scontrino della testata si compilano da soli.

Se la data dello scontrino è diversa da quella della fattura il programma lo dice e propone di allinearla.

Autofattura da un carico merci

1. Apri l'autofattura, intestata al fornitore, e premi F8 - Corpo.
2. Premi F7 - Dati e scegli Carico Merci.
3. Indica il numero del carico e premi F2 - OK.

Le righe del carico entrano nell'autofattura segnate Già Movimentato. Il carico deve essere dello stesso fornitore dell'autofattura; se ha già un documento collegato, o una data diversa, il programma lo chiede prima di proseguire.

Stampare le etichette dei colli

Il pulsante Etichette della testata stampa un'etichetta per ogni collo, con intestatario — o destinatario — e indirizzo. C'è su fatture, fatture pro forma, documenti di trasporto, bolle e buoni di consegna.

1. Controlla i Colli nel piede: il numero di etichette è quello. Il programma li calcola con i Totali, sommando i colli delle righe.
2. Premi Etichette.

Il tipo di etichetta e la stampante si scelgono nelle impostazioni delle stampanti. Con le stampanti di etichette la stampa parte subito. Con un foglio di etichette su stampante normale, se l'installazione non ha un modello di etichetta proprio, si apre la finestra Etichette Colli, per usare un foglio già cominciato:

Campo	Descrizione
N. Colonne	Quante etichette ci sono in una riga del foglio, da 1 a 10.
Riga, Colonna	Da quale etichetta del foglio cominciare. Le precedenti restano bianche.

Le integrazioni della fattura elettronica

Le integrazioni sono i dati che la fattura elettronica porta oltre a quelli del documento: l'ordine di acquisto o il contratto del cliente, i codici CUP e CIG delle pubbliche amministrazioni, il documento di trasporto, lo stato di avanzamento dei lavori e così via.

1. Nella testata della fattura premi Fatture Elettroniche e scegli Integrazioni. Su un documento nuovo, non ancora salvato, il pulsante serve invece a importare una fattura XML.

2. Si apre Integrazioni Fatture, con l'elenco di quelle già inserite. F2 - Aggiungi ne aggiunge una, F3 - Modifica (o il doppio clic) apre quella selezionata, F6 - Elimina la toglie subito, senza chiedere conferma.

   

3. Nella finestra Integrazioni scegli il Tipo e compila i campi, che cambiano con il tipo; poi premi F2 - Salva.

   

Tipo	Campi
ORDINE ACQUISTO, CONTRATTO, CONVENZIONE, RICEZIONE, FATTURE COLLEGATE	Num. Documento (obbligatorio), Data, Num. Linea, Commessa - Convenz., Codice CUP, Codice CIG, e Da Linea / A Linea per riferire l'integrazione solo ad alcune righe
DOC. DI TRASPORTO	Num. Documento e Data, obbligatori; Da Linea / A Linea
FATTURA PRINCIPALE	Num. Documento e Data, obbligatori
STATO AVANZ. LAVORI	Stato Avanzamento, il numero del SAL
NORMA DI RIFERIMENTO	Descrizione Norma
CAUSALE	Descrizione
RIF.TO AMMINISTRAZIONE	Descrizione, al massimo 20 caratteri
DATI VEICOLI	Immatricolazione (obbligatoria) e Km / Ore

Se si indicano Da Linea e A Linea vanno compilati tutti e due, e il primo non può superare il secondo.

Le stesse integrazioni si possono dare a una singola riga: dalla finestra della riga, F3 - Integraz. apre Integrazione Righe Fatture. Lì i tipi sono quelli dell'ordine, del contratto, della convenzione, della ricezione, delle fatture collegate e del documento di trasporto, più ALTRI DATI GESTIONALI, che chiede Tipo Dato (fino a 10 caratteri) e almeno uno fra Rif. Numero, Rif. Testo (fino a 60 caratteri) e Rif. Data.

Controlli e messaggi

È la maschera che parla di più di tutto il programma. I messaggi sono raccolti qui per momento in cui si incontrano, non in ordine alfabetico: quasi sempre quello che serve è capire a che punto il documento si è fermato.

Le domande importanti hanno «No» già selezionato

Quasi tutte le domande di questa maschera — fido superato, cliente cessato, righe senza lotto, scadenzario da correggere — arrivano con la risposta No preimpostata. Premere Invio per abitudine non prosegue: annulla. È voluto, ed è la ragione per cui conviene leggerle invece di scacciarle.

Quando si indica il cliente

Messaggio	Causa	Cosa fare
Il cliente selezionato risulta cessato ! Vuoi Continuare ?	Il cliente ha una data di cessazione nella sua anagrafica.	Sì intesta lo stesso il documento. Se il cliente è tornato attivo, la strada giusta è togliere la data di cessazione.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente (Euro …) per l' importo di Euro … Vuoi Continuare ?	Il documento porta l'esposizione del cliente oltre il fido.	Sì prosegue lo stesso. La cifra fra parentesi è il fido, l'altra lo sconfinamento.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente (Euro …) per l' importo di Euro … Impossibile Continuare!	Lo stesso caso, ma l'installazione è configurata per non consentire lo sconfinamento.	Non si prosegue: o si incassa qualcosa, o si alza il fido nell'anagrafica del cliente.
Non e' stato inserito il destinatario ! Vuoi inserirlo ?	Manca la destinazione della merce.	Sì apre la scelta del destinatario.
Indicare il tipo di pagamento !	Manca il tipo di pagamento.	Va indicato: da lì nascono le scadenze.
Il tipo di pagamento non e' stato impostato. Sara' richiesto al momento della fatturazione!	Su un documento che diventerà fattura più avanti.	Non è un errore: il pagamento verrà chiesto all'emissione della fattura.
Scadenza non indicata! Vuoi Continuare ?	Il pagamento prevede una scadenza che non è stata scritta.	Sì salva senza; la scadenza andrà poi messa a mano nello scadenzario.

Quando si scrivono le righe

Messaggio	Causa	Cosa fare
Attenzione! Articolo Inesistente Codice … Q.ta …	Il codice digitato non è in anagrafica.	Controllare il codice o creare l'articolo.
Il codice dell' articolo deve essere composto da sei numeri !	Solo Taglie e Colori, nella riga per taglie e colori.	Correggi il codice.
Articolo Inesistente! Vuoi Crearlo ?	Solo Taglie e Colori: il codice non è in archivio.	Sì crea l'articolo con i dati scritti nella finestra.
Nessuna Quantità Inserita ! Vuoi Continuare ?	Solo Taglie e Colori: la griglia delle taglie è vuota.	No, la risposta proposta, torna sulla griglia.
Con questa procedura e' possibile assegnare lo stesso prezzo a tutte le righe del documento Vuoi continuare? / Confermi l'assegnazione del prezzo a tutte le righe del documento?	Solo Taglie e Colori - Calzature: hai scelto F7 - Dati ▸ Assegna Prezzo. Fra le due domande si scrive il prezzo.	Sì a tutte e due cambia il prezzo di tutte le righe. La risposta proposta è No.
Codice … non corrispondente ad alcun articolo in archivio!	Lo stesso caso, leggendo da un lettore o da un file.	Come sopra.
Riga N. … Esistenza non sufficiente per effettuare la vendita!	L'esistenza dei depositi che l'utente può vedere non copre la quantità.	Controllare la giacenza: può anche essere un carico non ancora registrato.
L'articolo selezionato ha superato la Scorta Max impostata!	La riga porta l'articolo oltre la scorta massima.	È un avviso: si prosegue.
Non sono ammesse quantità con decimali!	L'articolo si vende a pezzi interi.	Correggere la quantità.
Non sono ammesse quantita' con decimali nella gestione delle Matricole! Articolo …	L'articolo è gestito a matricola: ogni pezzo è un pezzo.	Come sopra.
Attenzione! Gestione Lotti attiva per l'articolo selezionato. Vuoi Forzare?	L'articolo vuole il lotto e non è stato indicato.	No torna sulla riga per indicarlo; Sì vende senza lotto, e la tracciabilità si perde.
Lotto Mancante! Vuoi Continuare ?	Come sopra, in fase di controllo del documento.	Come sopra.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato!	Il lotto scelto non ha abbastanza merce.	Scegliere un altro lotto o dividere la riga.
GTIN Mancante! Vuoi Continuare ?	L'articolo non ha il codice a barre, richiesto da questo tipo di documento.	Conviene aggiungerlo in anagrafica.
Attenzione! Listino di vendita non impostato. Saranno utilizzati i prezzi di acquisto.	Il documento non ha un listino.	I prezzi proposti saranno quelli di acquisto: è quasi sempre da correggere.
Vuoi cambiare il listino applicato ?	Si è premuto F9 - Varia Lis. nel corpo.	Sì apre la scelta del listino; vedi Cambiare il listino di un documento.
Utente non abilitato all'utilizzo dei prezzi d'acquisto!	In Seleziona Listino è stato scelto il listino 0 (ultimo prezzo di acquisto) da un utente che non è amministratore, su un documento che aveva già un listino.	Scegliere un listino di vendita, oppure far fare l'operazione a un amministratore.
Impostare l'Aliquota Iva Predefinita prima di Continuare!	Manca l'aliquota predefinita nelle impostazioni della ditta.	Va impostata una volta per tutte.
Il tipo di documento selezionato non puo' contenere articoli fiscali!	Si sta mettendo un articolo fiscale — tabacchi, valori bollati — in un documento che non li ammette.	Serve il tipo di documento giusto.
Articolo non più ordinabile! Vuoi inserirlo ugualmente nell'ordine?	In un ordine a fornitore, l'articolo è segnato come non più ordinabile.	No lo lascia fuori; Sì lo ordina lo stesso.
L'Articolo è già presente nell'ordine. Vuoi inserirlo ugualmente?	L'ordine a fornitore ha già una riga con quell'articolo.	Di solito conviene correggere la quantità della riga che c'è.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato! Vuoi continuare?	Il lotto scelto non copre la quantità.	Sì prosegue lo stesso.
Questo DDT Trasfert non potrà essere emesso: gli articoli devono avere un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Su un DDT trasfert, la riga appena salvata — o il passaggio del Tipo Vendita a T — lascia gli articoli senza un fornitore in comune, oppure l'articolo non ha né fornitore abituale né alternativo. Il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti. Compare solo quando è questa operazione a creare il problema.	È un avviso: la riga resta. Per poter emettere il DDT togli o cambia la riga, oppure completa i fornitori dell'articolo in anagrafica.
Vuoi abilitare la gestione del lotto ?	L'articolo non ha la gestione dei lotti e si sta indicando un lotto.	Sì la attiva sull'articolo.
Vuoi azzerare la quantità ?	Si è chiesto di riprendere la quantità con F5.	Sì la azzera prima.
Errore comunicazione con Bilancia Checkout! / Impossibile comunicare con la bilancia!	Con Maiusc+F3 - Acq. Peso la bilancia non risponde.	Controllare cavo, accensione e impostazione della bilancia nella postazione.
Peso Instabile! Far stabilizzare il peso prima dell'acquisizione!	Il piatto si muove.	Aspettare e ripetere.
Sovrappeso Peso fuori dal range consentito! / Sottopeso Peso fuori dal range consentito!	Il peso è fuori dai limiti della bilancia.	Il pezzo non si pesa su quella bilancia.
Bilancia non a livello!	La bilancia non è in piano.	Va livellata.
La lettura del peso non è disponibile per la bilancia impostata nella postazione.	Con Acq. Peso, la bilancia della postazione è di un tipo da cui la riga del documento non sa leggere il peso (OMEGA CHECKOUT).	Scrivi la quantità a mano.
Posizionare sul piatto della bilancia l'articolo da pesare e ripetere l'operazione!	Con una bilancia BIZERBA, il peso non si è stabilizzato o il piatto è vuoto.	Appoggia l'articolo, aspetta che si fermi e ripeti.

Quando si stampano le etichette

Messaggio	Causa	Cosa fare
Calcolare i totali per stabilire il numero di etichette !	Si è premuto Etichette su un documento non ancora stampato, con i Colli a zero.	Apri i Totali, che contano i colli, e ripeti.
Non ci sono etichette da stampare !	Il documento stampato non ha colli.	Non c'è niente da stampare.
Vuoi confermare le etichette ?	Si è premuto F8 - Etichette nel corpo.	Sì apre ogni etichetta per confermarla, No le stampa direttamente, Annulla non stampa.
Tipo Stampante Barcode non Impostato.	La stampante delle etichette è impostata, ma non il suo tipo.	Si completa nelle impostazioni delle stampanti.

Quando si compilano le integrazioni

Messaggio	Causa	Cosa fare
La descrizione inserita sarà troncata a 20 caratteri!	Nel tipo RIF.TO AMMINISTRAZIONE la descrizione è più lunga di 20 caratteri.	La fattura elettronica ne porta solo 20: conviene abbreviarla.
Il Tipo Dato è stato troncato a 10 caratteri!	Negli altri dati gestionali di una riga, il tipo dato è più lungo di 10 caratteri.	Controlla il testo rimasto.
Il Rif. Testo è stato troncato a 60 caratteri!	Come sopra, per il riferimento testuale.	Come sopra.
Il numero deve avere 2 decimali. Non ci devono essere separatori di migliaia e il separatore decimale deve essere il . (punto)! / Il numero deve avere al massimo 2 decimali. …	Rif. Numero non è scritto come lo vuole la fattura elettronica.	Scrivilo con il punto e al massimo due decimali, per esempio 1250.50.
E' obbligatorio inserire dati in almeno uno dei tre campi!	Negli altri dati gestionali mancano Rif. Numero, Rif. Testo e Rif. Data.	Compilane almeno uno.

Quando il cliente è una pubblica amministrazione

Questa famiglia di messaggi nasce tutta dallo stesso controllo: la ditta ha un registro, una causale e una sezione dedicati alle fatture e alle note di credito verso la PA, e il documento deve usare quelli.

Messaggio	Causa	Cosa fare
Il Cliente e' una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Il cliente è marcato come PA.	Sì cambia registro e causale da sé: è la risposta giusta quasi sempre.
Il Destinatario e' una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Come sopra, quando è il destinatario a essere una PA.	Come sopra.
Registro Documento non coincide con Registro Fatture PA impostato sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Il documento usa un registro diverso da quello dedicato.	No e si corregge il registro: proseguire porta a una fattura che l'invio rifiuterà.
Causale Contabile Documento non coincide con Causale Contabile Fatture PA impostata sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Come sopra, per la causale.	Come sopra.
Sezione Documento non coincide con Sezione Causale Contabile Fatture PA impostata sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Come sopra, per la sezione.	Come sopra.
Registro Fatture PA non impostato su Ditta!	Nelle impostazioni della ditta manca il registro dedicato.	Va impostato prima di emettere fatture alla PA.
Causale Contabile Fatture PA non impostata su Ditta o non valida!	Manca la causale dedicata.	Come sopra.
Sezione Fatture PA non impostata sulla Causale Contabile Fatture PA o non valida!	La causale dedicata non ha la sezione.	Come sopra.
Il documento risulta gia' inviato alla PA! Vuoi continuare ?	Si sta modificando un documento già trasmesso.	No. Quello che è stato inviato si corregge con una nota di credito, non riscrivendolo.
Il documento non contiene righe di dettaglio dei beni/servizi!	La fattura elettronica non ha righe.	Va compilato il corpo.
Codice abilitazione per l' invio e il controllo esiti delle Fatture PA non impostato. Contattare la R.S.A. … per ottenere ed impostare il codice.	Manca il codice di abilitazione al servizio di invio.	È R.S.A. a fornirlo.
Impostare codice fiscale sulla ditta! / Partita iva non impostata sulla ditta!	Mancano i dati della ditta emittente.	Si completano nella scheda della ditta.
Identificativo Nazione (ISO alpha-2) non impostato su ditta! / Il codice nazione impostato sulla ditta deve essere di due caratteri!	Il codice nazione della ditta manca o è scritto male.	Deve essere di due lettere, per esempio IT.

Le stesse identiche righe esistono per le note di credito, con «Note Credito PA» al posto di «Fatture PA».

Quando si salva, si stampa o si invia

Messaggio	Causa	Cosa fare
IL documento e' ancora bloccato! Vuoi sbloccarlo ?	Il documento è bloccato — di solito perché aperto altrove, o lasciato aperto da una sessione caduta.	Sì lo sblocca, ma solo per gli utenti che ne hanno il permesso.
Per poter eseguire la stampa il documento deve essere sbloccato!	Come sopra, al momento della stampa.	Va sbloccato prima.
Per il documento risultano gia' incassi per … Euro. Se continui con l' operazione e non ristampi il documento, devi correggere manualmente lo scadenzario. Vuoi Continuare ?	Si sta modificando un documento su cui sono già stati registrati incassi (o pagamenti, per l'autofattura).	Leggerlo bene: proseguendo senza ristampare, lo scadenzario resta con i vecchi importi e va sistemato a mano.
Confermi la stampa della fattura ?	Conferma prima di stampare.	È il momento in cui il documento diventa emesso: magazzino, scadenze e provvigioni si muovono adesso.
Un DDT Trasfert si emette solo se gli articoli hanno un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Stampando un DDT con Tipo Vendita T, gli articoli non hanno un fornitore in comune, oppure uno non ha fornitori. Sotto, il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti.	Il DDT resta salvato e non viene emesso. Correggi le righe o i fornitori in anagrafica e ristampa: vedi Emettere un DDT trasfert.
Vuoi Stampare il Documento?	Proposta di stampa dopo il salvataggio.	No lascia il documento salvato ma non emesso.
Vuoi Contabilizzare il documento ?	Proposta di contabilizzazione.	Sì genera la registrazione di prima nota.
Il Record è stato modificato da un altro processo.	Mentre il documento era aperto a video, qualcuno l'ha cambiato da un'altra postazione o da un'altra maschera. Esce anche quando il programma si accorge che stava per scrivere su un documento diverso da quello a video: in quel caso blocca la scrittura e ne lascia traccia nel registro degli errori.	Il documento viene riletto com'è in archivio e il comando — stampa, corpo, totali, piede — non prosegue. Controlla i dati a video e ripeti il comando.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Lo stesso, con il testo che usa il motore SQL: mentre il documento era aperto a video, un'altra postazione l'ha cambiato.	Il documento viene riletto com'è in archivio, con le modifiche dell'altra postazione, e il comando non prosegue. Rifai le tue modifiche e salva di nuovo.
Record cancellato da un altro processo	Il documento è stato eliminato da un'altra postazione mentre era aperto a video.	Il comando non prosegue: la maschera passa al documento successivo, o si chiude se era aperta su quel solo documento.
Impossibile trovare il documento in archivio!	Il documento non c'è più: qualcuno l'ha eliminato.	Ricaricare l'elenco.
Il record richiesto non è presente in archivio.	Un codice richiamato dal documento non esiste più.	Controllare i codici della testata.
Record di un archivio relazionato non trovato!	Manca una tabella collegata — pagamento, banca, aliquota, agente. Con F3 - Prec., F4 - Succ. o F5 - Cerca il documento cercato non si apre e a video resta quello di prima, che si può salvare senza rischi.	Va ripristinata la voce mancante.
SMTP Server non impostato !	Si è premuto F9 - Email senza il server di posta configurato.	Si imposta nella scheda della ditta.
Mittente Email non impostato !	Manca l'indirizzo del mittente.	Si imposta sull'utente o sulla postazione.
Errore CrystalReport …	Il modello di stampa non si apre o non trova i dati.	Riportare all'assistenza il testo completo: contiene il nome del report e il codice dell'errore.

Il messaggio sugli incassi già registrati è il più costoso da ignorare

Per il documento risultano gia' incassi per … Euro significa che il documento che si sta cambiando ha già una vita nello scadenzario. Rispondendo Sì e non ristampando il documento, gli importi in scadenza restano quelli di prima: il cliente risulterà debitore della cifra sbagliata, e la differenza salterà fuori al primo sollecito.

Le righe che arrivano da fuori

Quando il corpo del documento non si scrive ma si importa — da un foglio Excel, da un file del fornitore, da un carico merci, da uno scontrino — i controlli sono altri.

Messaggio	Causa	Cosa fare
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Il foglio Excel non ha la colonna del codice.	È obbligatoria: il foglio va sistemato.
Colonna PREZZO non trovata nel documento ! Continuando nell'importazione saranno inseriti i prezzi del listino associato al documento. Vuoi continuare?	Manca la colonna del prezzo.	Sì prende i prezzi dal listino: va bene se i prezzi sono i propri, non se erano quelli del fornitore.
Nessuna tra le Colonne QUANTITA o COLLI e' stata trovata nel documento !	Manca la quantità.	Serve almeno una delle due colonne.
Nessun codice articolo presente per la riga n. … La riga sara' scartata e dovra' essere inserita manualmente!	Una riga del file non ha codice.	La riga non entra: va aggiunta a mano.
Non e' possibile accoppiare l'articolo della riga n. … La riga sara' scartata e dovra' essere inserita manualmente!	Il codice della riga non si aggancia a nessun articolo.	Come sopra.
Confermi l'Importazione del Movimento da GESA ? / Vuoi Importare i Prezzi di Vendita ?	Solo Taglie e Colori - Calzature: hai scelto F7 - Dati ▸ Movimento GESA.	Sì alla prima importa il movimento; la seconda decide se prendere anche i prezzi di vendita.
Vuoi importare i dati da un foglio Excel ?	Solo Ortofrutta. Hai scelto F7 - Dati ▸ File Listino Prezzi Excel.	Sì chiede il file.
Deposito principale non impostato o non valido !	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: la ditta non ha un deposito attivo valido.	Impostalo nella ditta.
Riga … - articolo '… …' non trovato	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: il codice di quella riga del foglio non è in archivio.	La riga non entra: crea l'articolo, o aggiungila a mano.
Impossibile aprire il file …! …	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: il file non si apre; segue la spiegazione.	Chiudilo in Excel e riprova.
Impossibile aprire il file excel! / Impossibile accedere al foglio!	Il file è aperto altrove o non è leggibile.	Chiuderlo in Excel e riprovare.
In archivio non e' stato trovato nessun documento col numero e data corrispondenti al carico merci! Impossibile continuare.	Si sta generando un'autofattura da un carico che non ha documento.	Il carico va completato prima.
In archivio sono stati trovati piu' documenti con stesso numero e data! Impossibile continuare.	Due documenti hanno lo stesso numero e la stessa data.	Vanno distinti prima di procedere.
Il fornitore del carico non coincide con l' intestatario dell' Autofattura !	L'autofattura è intestata a un soggetto diverso dal fornitore del carico.	Si corregge l'intestatario.
La data del carico non coincide con la data dell' Autofattura ! Vuoi adeguare la data dell' Autofattura ?	Le due date non coincidono.	Sì allinea la data.
Data Documento non coincide con data scontrino! / La data dello scontrino non coincide con la data della Fattura ! Vuoi adeguare la data della Fattura ?	Si sta emettendo una fattura da uno scontrino di un altro giorno.	Sì allinea.
Al carico sono gia' associati documenti fiscali! Vuoi Continuare ?	Il carico ha già generato un documento.	No, a meno di sapere perché lo si sta rifacendo.
Carico Merci non trovato in archivio !	Il numero di carico indicato non esiste nell'esercizio.	Il numero viene richiesto di nuovo.
Scontrino non trovato in archivio !	Con Scontrino Facile, il numero indicato non esiste nell'esercizio.	Il numero viene richiesto di nuovo.
Impossibile aprire il file ! SCONTRINO.TXT / Impossibile aprire il file!	Il file che il registratore di cassa doveva produrre non c'è o non si legge.	Controllare il collegamento con la cassa e ripetere.
Tipo record sconosciuto ! Tipo : … Riga : … Vuoi continuare ?	Il file dello scontrino contiene una riga che il programma non riconosce.	Sì prosegue con il resto del file; conviene segnalarlo all'assistenza.
PLU … - Reparto … - Q.ta … Totale … Non trovato in archivio	Una riga dello scontrino ha un PLU che non corrisponde a nessun articolo.	Controlla la fattura con lo scontrino, e collega quel PLU all'articolo in anagrafica.

Quello che il programma non dice

Messaggio	Causa	Cosa fare
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Manca un campo obbligatorio.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.

I messaggi che non trovi qui

Restano fuori quelli delle lavorazioni che hanno una pagina propria — la fattura elettronica, gli scontrini, i documenti accompagnatori, le casse e bilance — e quelli delle installazioni con gestioni particolari, come i tabacchi o l'ortofrutta.

Note

Una maschera per tutti i documenti

Fatture, DDT, bolle, buoni di consegna, ricevute fiscali, autofatture e ordini si compilano tutti qui: cambia il registro e cambiano alcuni campi, ma il modo di lavorare è lo stesso. I preventivi fanno eccezione e hanno la loro maschera.

Il magazzino si scarica alla stampa, non al salvataggio

F2 - Salva registra il documento e basta: la merce non si muove, le scadenze non nascono, le provvigioni non maturano. Il documento resta una bozza, in stato salvato.

Tutto succede quando il documento viene emesso, cioè con F7 - Stampa (o con l'emissione in blocco). In quel momento, e una volta sola, il programma:

• scarica il magazzino delle righe;
• genera le scadenze secondo il tipo di pagamento;
• calcola e registra le provvigioni dell'agente.

Annullare il documento fa il percorso inverso: la merce torna in magazzino e scadenze e provvigioni vengono tolte.

È il motivo per cui una bozza non si vede nelle giacenze e non compare nello scadenzario: finché non è stampata, per il resto del programma non esiste.

Cosa cambia nella testata secondo il tipo di documento

I campi sono sempre gli stessi: quello che cambia sono le etichette e, in pochi casi, la sparizione di un campo.

Le due coppie in basso si rinominano così:

Documento	Primo numero e data	Numero e data di riferimento
Fattura	Num. Fattura / Data Fattura	Numero Scontrino / Data Scontrino
Fattura pro forma	Numero Doc. / Data Doc.	Doc. Riferimento / Data Doc. Rif.
Documento di trasporto	Num. D.D.T. / Data D.D.T.	Num. Fattura / Data Fattura
Bolla	Num. Bolla / Data Bolla	Num. Fattura / Data Fattura
Buono di consegna	Num. Buono / Data Buono	Num. Fattura / Data Fattura
Ricevuta fiscale	Num. Ricevuta / Data Ricevuta	Num. Doc. Rif. / Data Doc. Rif.
Autofattura	Num. Autofat. / Data Autofat.	Num. Doc. Rif. / Data Doc. Rif.
Ordine cliente e ordine ricorrente	Num. Ordine / Data Ordine	Num. Doc. Rif. / Data Doc. Rif.
Ordine a fornitore	Num. Ordine / Data Ordine	Num. Doc. Rif. / Data Doc. Rif.
Richiesta di offerta	Num. Richiesta / Data Rich.	V/S Offerta / Data Offerta
Reso da cliente	Num. Reso / Data Reso	Numero Nota Cre. / Data Nota Cre.
Anomalia	Num. Anomalia / Data Anomalia	Doc. Riferimento / Data Doc. Rif.

E questi campi spariscono:

• Consegna c'è solo sugli ordini, clienti e fornitori;
• Ric. Fiscale / Raggruppa non c'è su ricevute fiscali, autofatture, richieste di offerta e anomalie;
• Registro sparisce se la ditta è impostata a registro unico;
• sulle anomalie spariscono anche Tipo Documento, Cau. Magazzino e Add. Spese, e Cau. Contabile diventa Oggetto.

Che cosa stampa il pulsante Tracc.

Le etichette di tracciabilità delle righe del documento: aperto il pulsante si sceglie fra Etichette Logistiche ed Etichette Commerciali, e il programma usa il modello di etichetta impostato nella ditta.

Vengono stampate solo le righe complete: quelle con la gestione lotti attiva sull'articolo e con lotto, GTIN e data di scadenza compilati. Una riga a cui manca uno dei tre non produce etichetta.

Il pulsante c'è solo se nella ditta è attiva la gestione dei lotti.

Vedi anche

• Gestione documenti
• Preventivi
• Emissione fatture da documenti
• Contabilizzazione dei documenti