Riepiloghi e statistiche di vendita¶
Due famiglie di stampe che leggono i documenti emessi: i riepiloghi, che elencano i documenti di un periodo, e le statistiche, che sommano il fatturato e lo spezzano per una classificazione.
In sintesi
- Percorso:
- Menu ▸ Vendite ▸ (un tipo di documento) ▸ Riepilogo
- Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Statistiche (oppure Statistiche Mensili o uno dei Fatturato Mensile per…)
- Scorciatoia: F2 avvia la stampa, Esc esce
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Riepilogo esiste su quasi tutti i tipi di documento — fatture, DDT, bolle, buoni di consegna, ricevute fiscali, autofatture, pro forma, consegne terzi — e apre sempre la stessa maschera: elenca i documenti del periodo con i loro totali.
Sui documenti di trasporto il riepilogo si declina in tre voci — Riepilogo Documenti Emessi a Clienti, Riepilogo Documenti Emessi a Fornitori e Riepilogo Documenti Emessi a Clienti e Fornitori — e sulle autofatture in due: Riepilogo Autofatture e Riepilogo Integrazioni.
Le statistiche sommano il fatturato, e sono di tre famiglie:
- Statistiche lavora su un intervallo di numeri di documento e li somma nel modo che si sceglie;
- Statistiche Mensili lavora su un periodo e dà il fatturato mese per mese;
- i sette Fatturato Mensile per… lavorano su un mese solo e lo spezzano per una classificazione degli articoli.
I sette tagli già pronti sono:
| Voce di menu | Come spezza il fatturato |
|---|---|
| Fatturato Mensile per Gruppo | Per gruppo di articoli. |
| Fatturato Mensile per Sottogruppo | Per sottogruppo. |
| Fatturato Mensile per Reparto | Per reparto. |
| Fatturato Mensile per Cod. Iva | Per aliquota IVA. |
| Fatturato Mensile per Fornitore | Per fornitore dell'articolo. |
| Fatturato Mensile per Marchio | Per marchio. |
| Fatturato Mensile per Cat. Merceologica | Per categoria merceologica. |
Le Fatture Pro Forma hanno le proprie Statistiche e Statistiche Mensili.
Prerequisiti¶
Prima di usare queste stampe occorre avere emesso i documenti del periodo.
La maschera¶
Sono finestre di selezione: il periodo, i filtri e i pulsanti F2 - OK ed Esci.
Campi¶
Riepilogo¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale, Data Finale | ● | Il periodo da riepilogare. | date |
| Registro | Restringe a un registro. | voce dell'elenco | |
| Cliente | Restringe a un cliente. | codice | |
| Agente | Restringe a un agente. | codice |
Statistiche¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Registro | Il registro dei documenti. | da A a Z |
|
| Da Numero, A Numero | ● | L'intervallo dei numeri di documento. | numeri |
| Da Data, A Data | ● | Il periodo. | date |
| Agente | Restringe a un agente. | codice | |
| Raggruppamento | Come sommare il fatturato. Ogni scelta produce una stampa diversa. | NESSUNO, CLIENTE, AGENTE, MENSILE |
Statistiche Mensili¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Da Data, A Data | ● | Il periodo. | date |
| Cliente | Restringe a un cliente. | codice | |
| Agente | Restringe a un agente. | codice | |
| Zona | Restringe a una zona. | codice | |
| Escludi Resi e Note di Credito | Somma il solo venduto, senza sottrarre resi e note di credito. | attivo/non attivo |
Fatturato Mensile per…¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Mese | ● | Il mese da stampare. Arriva già impostato sul mese corrente, con il nome accanto. | da 1 a 12 |
| Cliente | Restringe a un cliente. | codice | |
| Agente | Restringe a un agente. | codice | |
| Fatture | Includi le fatture. | attivo/non attivo | |
| Fatture Pro Forma | Includi le pro forma. | attivo/non attivo | |
| D.D.T. Vendita Normale | Includi i DDT di vendita normale. | attivo/non attivo | |
| D.D.T. Vendita Trasfert | Includi i DDT di trasferta. | attivo/non attivo | |
| D.D.T. Vendita Trasfert C.S. | Includi i DDT di trasferta a centro servizi. | attivo/non attivo |
Queste sette stampe lavorano su un mese per volta e sull'anno di lavoro: non c'è un intervallo di date.
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - OK | F2 | Prepara e mostra l'anteprima della stampa. |
| Esci | Esc | Chiude senza stampare. |
| Elenco di scelta | F10 o Space | Sul campo con il codice, apre l'elenco da cui scegliere. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Consultazione | F11 | Apre la consultazione. |
Come si fa¶
Controllare le fatture emesse nel mese¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Riepilogo.
- Indica il periodo e premi F2 - OK.
Vedere come si è mosso il fatturato per categoria¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Fatturato Mensile per Cat. Merceologica.
- Indica il Mese e spunta i documenti da contare — almeno Fatture.
- Premi F2 - OK: esce il fatturato di quel mese, spezzato per categoria.
Confrontare i dodici mesi dell'anno¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Statistiche Mensili.
- Indica come periodo tutto l'anno.
- Premi F2 - OK: esce una riga per mese.
Le voci Fatturato Mensile per… non servono a questo: danno un mese solo.
Controllare i documenti di trasporto emessi a fornitori¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto ▸ Riepilogo Documenti Emessi a Fornitori.
- Indica il periodo e stampa.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca una delle date. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
Note¶
I riepiloghi non sono stampe fiscali
Servono al controllo interno: non numerano nulla e si rifanno quante volte si vuole. Le stampe che fanno fede sono i registri IVA.
Statistiche e Statistiche Mensili sono due stampe diverse
| Statistiche | Statistiche Mensili | |
|---|---|---|
| Cosa si indica | registro, intervallo di numeri e periodo | il solo periodo |
| Filtri | agente | cliente, agente, zona |
| Risultato | dipende dal Raggruppamento | sempre il fatturato mese per mese |
Statistiche cambia stampa secondo il raggruppamento scelto: NESSUNO dà
l'elenco dei documenti con i loro ricavi, CLIENTE e AGENTE li sommano per
soggetto, MENSILE li somma per mese. È quest'ultima scelta che la avvicina
alle Statistiche Mensili, senza però i filtri per cliente e per zona.
Tutte e due contano solo i documenti emessi o contabilizzati: le bozze e gli annullati restano fuori.
Le sette voci «Fatturato Mensile per…» sono una maschera sola
Aprono tutte la stessa finestra, con lo stesso Mese, gli stessi due filtri e le stesse cinque caselle dei documenti: cambia solo la stampa che ne esce, e il titolo della finestra, che diventa Fatturato Mensile per Gruppo, … per Reparto, e così via.
Imparata una, sono imparate tutte.
«Fatturato Mensile per Marchio» raggruppa davvero per marchio
Dentro al programma quella voce porta ancora un nome che parla di stagione: è un residuo di quando il campo si chiamava così. La finestra si intitola Fatturato Mensile per Marchio, la stampa si intitola FATTURATO … PER MARCHIO e il raggruppamento è sul marchio dell'articolo. Il nome sul menu è quello giusto.