Emissione fatture da documenti¶
Chi consegna con documento di trasporto e fattura a fine mese non riscrive le fatture: le fa generare dai documenti già emessi. Ogni tipo di documento ha la sua voce Emissione Fatture.
In sintesi
- Percorso:
- Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto ▸ Emissione Fatture
- Menu ▸ Vendite ▸ Bolle di Accompagnamento ▸ Emissione Fatture
- Menu ▸ Vendite ▸ Buoni di Consegna ▸ Emissione Fatture
- Menu ▸ Vendite ▸ Fatture Pro Forma ▸ Emissione Fatture
- Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto Consegne Terzi ▸ Emissione Fatture
- Menu ▸ Vendite ▸ Ordini Clienti ▸ Fatturazione da Ordini
- Scorciatoia: F2 avvia, Esc esce
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
| Voce di menu | Da cosa genera la fattura |
|---|---|
| Doc. di Trasporto ▸ Emissione Fatture | Dai documenti di trasporto del periodo. |
| Bolle di Accompagnamento ▸ Emissione Fatture | Dalle bolle. |
| Buoni di Consegna ▸ Emissione Fatture | Dai buoni di consegna. |
| Fatture Pro Forma ▸ Emissione Fatture | Dalle pro forma del periodo. |
| Fatture Pro Forma ▸ Emissiona Fattura da Pro Forma | Da una singola pro forma. |
| Fatture Pro Forma ▸ Fatture Pro Forma da Ordini | Genera pro forma partendo dagli ordini. |
| Doc. di Trasporto Consegne Terzi ▸ Emissione Fatture | Dai documenti di consegna a terzi. |
| Doc. di Trasporto Consegne Terzi ▸ Emissione Note di Credito Concessionari | Genera le note di credito per i concessionari. |
| Ordini Clienti ▸ Fatturazione da Ordini | Dagli ordini clienti. |
Il documento di partenza resta in archivio e risulta fatturato; la fattura ne riporta gli estremi.
Prerequisiti¶
Prima di fatturare occorre:
- avere emesso e controllato i documenti da fatturare: dopo, correggerli è molto più scomodo;
- avere sui clienti le condizioni giuste — pagamento, banca, sconti — perché la fattura le riprende;
- avere impostato registri e numeratori nella ditta;
- avere una copia di sicurezza recente.
La maschera¶
La finestra prende il nome dall'operazione: Fatturazione da Ordini aprendola dagli ordini, e poi Emissione DDT, Fatture Pro Forma da Ordini, Fatturazione da D.D.T. Consegnati da Terzi, Emissione Note di Credito da Resi Clienti.
Non è una semplice finestra di selezione: è una griglia. In alto i filtri con cui si cercano i documenti, al centro l'elenco di quelli trovati con una casella per riga, in basso i dati da mettere sulle fatture da generare. Si cerca, si sceglie, si emette.
Campi¶
I filtri di ricerca¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale, Data Finale | ● | Il periodo dei documenti da fatturare. Devono ricadere nello stesso mese. | date |
| Cliente | Restringe a un cliente. | codice | |
| Registri | I registri da cui pescare i documenti. Si scrivono le lettere separate da virgola. | lettere e virgole | |
| Operatore | Restringe ai documenti di un operatore. | codice |
L'elenco dei documenti trovati¶
Le colonne sono Tipo Doc., Codice, Fatturato, Sel., Anno, Tipo, Numero, Data, Sezione, Cod. Cli., Cliente, Cod. Dest. e Destinazione.
Sel. è la casella con cui si sceglie cosa fatturare; Fatturato segna le righe già elaborate, che vengono saltate.
I dati delle fatture da generare¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Tipo. Docum. | ● | Il tipo di documento ai fini della fattura elettronica. | TD01 - FATTURA, TD24 - FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TD25 - FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B) |
| N. Doc. Iniziale | Il numero da cui far partire la numerazione. | numero | |
| Registro | ● | Il registro su cui numerare le fatture. | voce dell'elenco |
| Sezione | La sezione delle fatture. | codice | |
| Data Documenti | ● | La data da mettere sulle fatture generate. Deve ricadere nello stesso mese del periodo cercato, o nel mese successivo. | data |
| Raggruppamento | ● | Come i documenti si raggruppano in fattura. | NUMERO DOCUMENTO, ARTICOLI |
| Tipo Stampa | Cosa fare dopo aver generato. | STAMPA IMMEDIATA, ANTEPRIMA DI STAMPA, SOLO GENERAZIONE |
|
| Copie | Quante copie stampare. | numero | |
| Accorpa Lotti | Mette insieme le righe dello stesso articolo con lotti diversi. | attivo/non attivo | |
| Controlla Date DDT | Verifica che le date dei documenti siano congrue. | attivo/non attivo | |
| Emetti Fatture IVA Esente | Emette le fatture con l'aliquota di esenzione invece che con quella dei documenti. Richiede un codice IVA esente impostato. | attivo/non attivo |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Emissione Fatture | F2 | Genera le fatture dai documenti spuntati. L'etichetta cambia con l'operazione: F2 - Emissione DDT, F2 - Emissione Pro Forma, F2 - Emissione Note Credito. |
| F5 - Cerca Documenti da Fatturare | F5 | Cerca i documenti e li porta in griglia. Anche qui l'etichetta segue l'operazione. |
| F3 - Seleziona Tutti | F3 | Spunta tutte le righe. |
| F4 - Deseleziona Tutti | F4 | Toglie tutte le spunte. |
| F6 - Trova | F6 | Cerca dentro la griglia. |
| Esci | Esc | Chiude senza fare nulla. |
Come si fa¶
Fatturare i DDT di fine mese¶
- Apri la gestione DDT e controlla che i documenti del mese siano tutti giusti.
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Doc. di Trasporto ▸ Emissione Fatture.
- Indica Data Iniziale e Data Finale dentro lo stesso mese, e premi F5 - Cerca Documenti da Fatturare.
- Controlla l'elenco e spunta cosa fatturare, oppure premi F3 - Seleziona Tutti.
- In basso indica Registro, Data Documenti e il Raggruppamento.
- Metti Tipo Stampa su
SOLO GENERAZIONEla prima volta: così puoi rileggere le fatture prima di stamparle. - Premi F2 - Emissione Fatture e conferma.
Fatturare un ordine evaso¶
- Apri Menu ▸ Ordini ▸ Ordini da Clienti ▸ Fatturazione da Ordini — la stessa voce è sotto Vendite ▸ Ordini Clienti.
- Cerca gli ordini del periodo con F5, spuntali e genera con F2.
- Dopo la fatturazione, ripulisci con Cancellazione Ordini Evasi, vedi Ordini clienti.
Scegliere come raggruppare¶
NUMERO DOCUMENTO— le righe restano divise per documento di origine, con il riferimento in fattura. È quello che i clienti si aspettano di vedere.ARTICOLI— le righe dello stesso articolo si sommano in una sola. Fattura più corta, ma il riferimento al singolo documento si perde.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Non è stato selezionato nessun documento! | Nessuna riga è spuntata. | Spunta le righe, o usa F3 - Seleziona Tutti. |
| Data Iniziale e Data Finale sul filtro di ricerca non possono ricadere in due mesi diversi! | Il periodo cercato attraversa due mesi. | Fattura un mese per volta. |
| La date delle fatture non è compatibile con le date indicate nella ricerca. Deve ricadere nello stesso mese o nel mese successivo. |
La Data Documenti è troppo lontana dal periodo. | Correggi la data. |
| L'intervallo di date selezionato non sembra essere congruo con la data di emissione delle fatture!. Vuoi continuare? |
Le date sono insolite ma ammesse. | Controlla prima di rispondere Sì. |
| Codice IVA non impostato o non valido ! Impossibile continuare |
È attiva Emetti Fatture IVA Esente ma manca l'aliquota. | Impostala nei parametri della ditta. |
| Il codice IVA impostato non è esente ! Impossibile continuare |
L'aliquota indicata non è di esenzione. | Usa un'aliquota esente. |
| Il campo registri può contenere solo lettere e virgole! | Il filtro Registri contiene altri caratteri. | Scrivi per esempio A,B. |
| Confermi l' emissione delle Fatture ? | Conferma prima di generare. Nelle altre operazioni: Confermi l' emissione di DDT ?, Confermi l' emissione di Fatture Pro Forma ?, Confermi l' emissione delle Note di Credito ? | Sì genera i documenti. La risposta preimpostata è No. |
Note¶
L'emissione crea documenti fiscali
Le fatture generate sono numerate sul registro: annullarle vuol dire lasciare buchi nella numerazione. Controlla il periodo, il cliente e il registro prima di premere F2 - OK, e rileggi il risultato prima di trasmettere.
Rilanciare l'emissione non raddoppia le fatture
La ricerca porta in griglia i documenti ancora da fatturare, e la colonna Fatturato segna quelli già elaborati: una riga segnata viene saltata anche se resta spuntata. Rilanciare sullo stesso periodo è quindi ragionevolmente sicuro, ma la verifica vera si fa rileggendo le fatture dalla gestione documenti.
«Emissione Fatture» e «Emissiona Fattura da Pro Forma» sono due cose diverse
Emissione Fatture è la fatturazione di massa descritta in questa pagina: cerca molti documenti e ne fa le fatture. Emissiona Fattura da Pro Forma — con il refuso nell'etichetta di menu — trasforma una singola pro forma in una fattura, e usa la maschera della duplicazione.
Chi scarica il magazzino
Le fatture generate da DDT, bolle e buoni non scaricano il magazzino: lo ha già fatto il documento di partenza. Quelle generate dagli ordini lo scaricano, perché l'ordine non muove la merce. Per le pro forma decide la ditta: con Abilita Movimentazione Fatture Pro Forma attivo lo scarico lo fa la pro forma e la fattura no; senza, lo fa la fattura.