Provvigioni agenti e capi area¶

Il sottomenu Provvigioni Agenti - Capi Area raccoglie tutto quello che riguarda il compenso della rete di vendita: la registrazione delle singole provvigioni, le attribuzioni automatiche, i ricalcoli, i controlli e le stampe.

In sintesi

Percorso: Menu ▸ Vendite ▸ Provvigioni Agenti - Capi Area ▸ (una delle voci)
Scorciatoia: F2 salva o avvia, Esc esce
Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti

A cosa serve¶

Voce di menu	A cosa serve
Inserimento, Modifica	Registrano a mano una provvigione su un documento.
Attribuzione Automatica Provvigioni Mancanti	Riempie solo le righe rimaste a zero, prendendo la percentuale dal listino dell'articolo.
Attribuzione Provvigioni per Cliente	Riscrive tutte le righe con le quattro percentuali che indichi tu, eventualmente per un solo cliente o un solo listino.
Ricalcolo Provvigioni	Rifà i conti sui documenti già emessi.
Calcolo Maturato Agenti / Capi Area	Calcola quanto è maturato a ciascuno.
Stampa Distinta Provvigioni Agenti	La distinta analitica, documento per documento.
Stampa Totali Provvigioni Agenti	I soli totali per agente.
Stampa Distinta Provvigioni Capi Area	La distinta dei capi area.
Stampa Totali Provvigioni Capi Area	I totali per capo area.
Stampa Controllo Provvigioni Anomale	Le righe con una provvigione sotto l'1%, da verificare.
Incentivi Personale	Registra le campagne incentivi sugli articoli. Solo Griffe.

Prerequisiti¶

Prima di usare queste maschere occorre:

avere gli agenti con la loro tabella delle provvigioni, e i capi area;
avere i clienti collegati al proprio agente, anche con Associazione gruppi e giri;
avere le percentuali sui listini, impostate in anagrafica articoli o con Varia Provvigioni;
avere emesso i documenti su cui la provvigione matura.

La maschera¶

Provvigioni

Inserimento e Modifica aprono la scheda della singola provvigione. Le stampe aprono finestre di selezione con periodo e filtri.

Campi¶

Inserimento e Modifica¶

Campo	Obbl.	Descrizione	Valori ammessi
Agente	●	L'agente a cui la provvigione spetta.	codice
Capo Area		Il capo area dell'agente.	codice
Cliente	●	Il cliente del documento.	codice
Data Doc., Num. Doc.	●	Gli estremi del documento su cui la provvigione matura.	data e numero
(elenco del tipo documento)	●	Che tipo di documento è.	`FATTURA`, `BOLLA`, `D.D.T.`, `BUONO CON.`, `FATTURA PRO FORMA`, `SCONTRINO`
Registro		Il registro del documento.	voce dell'elenco

Stampa Distinta Provvigioni¶

Campo	Descrizione	Valori ammessi
Agente	Restringe a un agente.	codice
Data Saldo Iniziale, Data Saldo Finale	Il periodo dei saldi.	date
Saldati	Se includere le provvigioni già pagate.	`TUTTI`, `SI`, `NO`
Data Doc. Iniziale, Data Doc. Finale	Il periodo dei documenti.	date
Registro	Restringe a un registro.	`TUTTI`, oppure un registro

Attribuzione Provvigioni per Cliente¶

Campo	Obbl.	Descrizione	Valori ammessi
Da Data, A Data	●	Il periodo dei documenti su cui intervenire.	date
Cliente		Limita a un solo cliente. Vuoto vale per tutti.	codice
Listino		Limita ai documenti fatti su un listino. Vuoto vale per tutti.	codice
Provvig. Normale		La percentuale da scrivere sui documenti di vendita normale (`N`).	percentuale
Provvig. Trasfert		Quella dei documenti di trasferta (`T`).	percentuale
Provvig. C.S. Vendita		Quella dei documenti a centro servizi (`C`).	percentuale
Provvig. C.S. Trasfert		Quella dell'ultimo tipo di vendita (`D`).	percentuale

Attribuzione Automatica Provvigioni Mancanti chiede invece soltanto il periodo: le percentuali le prende dal listino, non dall'operatore.

Pulsanti e comandi¶

Comando	Scorciatoia	Effetto
F2 - Salva o F2 - OK	`F2`	Registra, oppure avvia la stampa o l'elaborazione.
Esci	`Esc`	Chiude senza fare nulla.
Elenco di scelta	`F10` o `Space`	Sul campo con il codice, apre l'elenco da cui scegliere.
Calcolatrice	`F12`	Apre la calcolatrice.
Consultazione	`F11`	Apre la consultazione.

Come si fa¶

Liquidare le provvigioni del trimestre¶

Fai girare Attribuzione Automatica Provvigioni Mancanti, così nessun documento resta scoperto.
Stampa Controllo Provvigioni Anomale e verifica le righe che escono.
Apri Calcolo Maturato Agenti / Capi Area e calcola il periodo: è il passaggio che segna quali provvigioni sono saldate e quanto è effettivamente maturato.
Stampa la Distinta Provvigioni Agenti per il dettaglio e i Totali Provvigioni Agenti per il riepilogo da liquidare. In Saldati scegli SI per liquidare solo quello che il cliente ha già pagato.

Correggere la provvigione di un documento¶

Apri Menu ▸ Vendite ▸ Provvigioni Agenti - Capi Area ▸ Modifica.
Ritrova il documento con Data Doc. e Num. Doc..
Correggi e premi F2 - Salva.

Rifare i conti dopo aver cambiato le percentuali¶

Cambia le percentuali con Varia Provvigioni.
Fai girare Ricalcolo Provvigioni sul periodo interessato.
Ristampa la distinta e confrontala con la precedente.

Controlli e messaggi¶

Messaggio	Causa	Cosa fare
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Manca un campo obbligatorio.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
Non ci sono fatture in archivio!	Si è chiesta l'attribuzione automatica delle provvigioni ma non c'è nessuna fattura da cui ricavare il periodo.	Emetti le fatture, poi ripeti.

Note¶

Il ricalcolo sovrascrive quello che è stato corretto a mano

Ricalcolo Provvigioni rifà i conti su tutti i documenti del periodo: le provvigioni corrette a mano tornano al valore calcolato. Se ci sono accordi particolari, ricalcola su un periodo stretto e ricontrolla.

«Anomala» vuol dire sotto l'1%

Non c'è nessun criterio statistico dietro: la stampa elenca le righe di documento la cui percentuale di provvigione è inferiore a 1, zero compreso. È il modo per trovare quello che è sfuggito all'attribuzione.

Il controllo guarda solo i documenti su cui la provvigione matura — fatture, bolle, DDT, buoni di consegna, fatture accompagnatorie e ricevute fiscali — e solo le righe con un codice articolo: le righe di sola descrizione non compaiono. Restano fuori anche le righe di sostituzione e gli articoli che calcolano le competenze su listino nelle vendite non normali.

Si può restringere a un solo agente; lasciando il campo vuoto si legge TUTTI.

Le due attribuzioni non fanno la stessa cosa

	Automatica Provvigioni Mancanti	Provvigioni per Cliente
Quali righe tocca	solo quelle a zero	tutte quelle del periodo
Da dove prende la percentuale	dal listino dell'articolo	dalle quattro percentuali che scrivi tu
Cosa si può filtrare	il periodo	periodo, cliente e listino

La prima è quella da usare di routine: rattoppa i buchi e non tocca niente di quello che è già stato deciso. La seconda è un'azione di forza — sovrascrive anche le provvigioni corrette a mano, esattamente come il ricalcolo — e serve quando con un cliente si è concordata una percentuale diversa da quella dei listini.

Tutte e due saltano le righe senza deposito, e tutte e due chiedono conferma con «Confermi l' Attribuzione delle Provvigioni ?».

Le quattro percentuali corrispondono ai quattro tipi di vendita che il documento può avere — N, T, C, D — e non alle aliquote o ai listini.

«Saldata» non si mette a mano: la decide il Calcolo Maturato

Il segno di saldato è sulla singola provvigione, e a muoverlo è Calcolo Maturato Agenti / Capi Area. Per ogni documento somma le scadenze già pagate e:

se l'incassato copre l'intero documento, la provvigione diventa saldata; altrimenti torna non saldata;
scrive come data di saldo la data dell'ultimo incasso registrato su quel documento — è quella su cui filtrano Data Saldo Iniziale e Data Saldo Finale;
calcola il maturato: se la scheda dell'agente ha Calcola maturato al saldo, matura tutto solo a documento interamente incassato; altrimenti matura in proporzione a quanto è stato incassato.

Sugli scontrini il conto è immediato: la provvigione nasce già saldata, a meno che lo scontrino non sia stato pagato a credito.

C'è anche un campo Saldato nella scheda della singola provvigione, e si può forzare a mano; ma il primo Calcolo Maturato lo riporta a quello che risulta dagli incassi.

«Incentivi Personale» registra le campagne, non le calcola

La finestra si intitola Campagna incentivi e serve a descriverne una: Codice, Descrizione, Data Inizio, Data Fine e Deposito in testa, e sotto l'elenco degli articoli, ciascuno con una Soglia e un'Entità in percentuale oppure in euro per pezzo.

Quello che vi si scrive però non viene letto da nessun'altra parte del programma: non c'è un'elaborazione che confronti il venduto con la soglia, né una stampa che liquidi gli incentivi. È un archivio di consultazione, e il calcolo resta da fare fuori da Facile.

La voce compare solo nella versione Griffe; nelle altre il programma la toglie dal menu all'avvio.