Fatture elettroniche attive¶
Le fatture emesse vanno trasmesse per via elettronica e il loro esito va seguito. Invio Massivo le manda in blocco, il Cruscotto mostra a che punto sono.
In sintesi
- Percorso:
- Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Invio Massivo Fatture Elettroniche
- Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Cruscotto Fatture Elettroniche
- Scorciatoia: F2 avvia, Esc esce
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti; serve anche Abilita download Stati Fatture Attive sull'utente
A cosa serve¶
Invio Massivo Fatture Elettroniche prende le fatture emesse e non ancora trasmesse e le manda tutte insieme, invece di una per volta dal documento.
Cruscotto Fatture Elettroniche è il quadro degli esiti: quali sono partite, quali sono state accettate, quali scartate e vanno rifatte.
Prerequisiti¶
Prima di usare queste maschere occorre:
- avere emesso le fatture con il Tipo Documento giusto;
- avere i dati fiscali dei clienti completi, compreso il codice destinatario o la PEC;
- avere credito sul servizio di trasmissione;
- avere l'utente abilitato al download degli stati.
La maschera¶
Sono due finestre a griglia: l'elenco dei documenti con il loro stato, e i comandi per mandarli e per aggiornare gli esiti.
Sono due finestre diverse, una per mandare e una per seguire.
Invio Fatture Emesse ha in alto i filtri, e sotto una griglia con le fatture da mandare: si spuntano quelle che interessano e si preme Invio.
Cruscotto Fatture PA ha in alto i filtri e sotto due griglie: quella grande con le fatture — numero, data, cliente, partita IVA, totale e stato — e sotto, per la fattura selezionata, quella degli esiti: un'icona, la data, l'ora, lo Stato e il Messaggio. Gli esiti cambiano scorrendo le righe della griglia di sopra.
Campi¶
Invio Fatture Emesse¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale, Data Finale | Il periodo delle fatture da elencare. | date | |
| Cliente | Restringe a un cliente. | codice | |
| Visualizza documenti già inviati | Mostra anche quelle già trasmesse, che di norma spariscono dall'elenco. | attivo/non attivo |
Cruscotto Fatture PA¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale, Data Finale | Il periodo. | date | |
| Filtra | Restringe l'elenco a quelle andate male. | TUTTE, SCARTATE DIGITHUB, SCARTATE SDI |
I due scarti non sono la stessa cosa
SCARTATE DIGITHUB sono quelle fermate dall'intermediario prima di partire; SCARTATE SDI quelle partite e respinte dal Sistema di Interscambio. Le prime si correggono e si rimandano subito; le seconde hanno un esito ufficiale da leggere.
Non applicabile.
Pulsanti e comandi¶
Invio Fatture Emesse¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| Selez. Tutti, Deselez. Tutti | Spunta o toglie la spunta a tutte le righe. | |
| F2 - Invio | F2 | Manda le fatture spuntate. |
| F3 - Esporta | F3 | Salva il documento in XML. |
| F4 - Modifica Doc. | F4 | Apre il documento selezionato. |
| F5 - Modifica Cliente | F5 | Apre il cliente del documento, per correggerne i dati. |
| F6 - Email | F6 | Manda la fattura per email. |
| F7 - Trova | F7 | Cerca nella griglia. |
Cruscotto Fatture PA¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Sincronizza | F2 | Scarica gli stati aggiornati. Non c'è sempre: vedi la nota qui sotto. |
| F3 - Credito Residuo | F3 | Calcola quante trasmissioni restano. |
| F4 - Esporta | F4 | Esporta in XML. |
| F5 - Trova | F5 | Cerca nella griglia. |
| F6 - https://fatture.facilecloud.net | F6 | Apre il portale nel browser. Compare solo se il codice cliente per le fatture PA è impostato sulla ditta. |
| doppio clic su una riga degli esiti | Se l'esito ha un allegato, propone di salvarlo: parte dalla cartella out dell'utente. |
Non applicabile.
Come si fa¶
Trasmettere le fatture del giorno¶
- Emetti e controlla le fatture dalla gestione documenti.
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Invio Massivo Fatture Elettroniche.
- Avvia l'invio.
- Il giorno dopo apri il Cruscotto e controlla gli esiti.
Rimediare a una fattura scartata¶
- Nel Cruscotto individua il documento scartato e leggi il motivo.
- Correggi il documento o l'anagrafica del cliente.
- Rimanda il documento, dalla gestione documenti con F8 - Forza Invio oppure con un nuovo invio massivo.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Dove | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| Nessuna Fattura è stata selezionata per l'invio dell'Email! | Invio | Nessuna riga spuntata. | Spuntare le fatture. |
| Impossibile trovare il documento in archivio! | Invio | Il documento della riga non c'è più. | Ricaricare l'elenco. |
| Impossibile trovare il cliente in archivio! | Invio | Il cliente è stato cancellato. | Sistemare l'anagrafica. |
| Registro Fatture PA non impostato sulla Ditta! — e le gemelle su causale contabile, sezione e note di credito | Invio | Mancano le impostazioni fiscali per le fatture PA, o quelle del documento non coincidono. | Rispondere No e sistemare Ditte; continuare manda un documento che può essere scartato. |
| Continuando l'operazione imposterai questo computer come l'unico abilitato alla sincronizzazione degli stati. | Cruscotto | Prima sincronizzazione. | Rispondere Sì solo dal computer che deve farlo sempre. |
| Credito Esaurito! | Cruscotto | Finite le trasmissioni disponibili. | Acquistare credito. |
| Errore di comunicazione! Impossibile contattare l'Authorization Server. | Cruscotto | Rete o servizio non raggiungibile. | Attendere qualche minuto e riprovare. |
| Partita Iva Ditta non impostata! / Codice Abilitazione Invio Fatture Elettroniche non impostato! | Cruscotto | Manca un dato sulla ditta. | Compilarlo in Ditte. |
| Esportazione Conclusa! | entrambe | L'XML è stato scritto. | — |
Non applicabile.
Note¶
Lo stato si vede anche nella gestione documenti
La colonna Sync della gestione documenti dice se il documento è stato preso in carico, e F8 - Forza Invio lo rimanda. Il cruscotto serve quando si vuole il quadro d'insieme.
Gli esiti non arrivano da soli, e non da tutti i computer
Il cruscotto non scarica niente all'apertura: mostra quello che c'è in archivio. Per aggiornarlo si preme F2 - Sincronizza.
E quel pulsante non compare dappertutto. Servono due cose insieme:
- sull'utente dev'essere acceso Abilita download Stati Fatture Attive;
- il computer dev'essere quello designato sulla ditta — oppure non dev'essercene ancora nessuno.
La designazione avviene alla prima sincronizzazione, e il programma lo dice chiaramente prima di farlo. Da quel momento gli altri computer vedono il cruscotto ma non il pulsante: se gli stati sembrano fermi, la domanda da farsi è se qualcuno abbia sincronizzato dal computer giusto.
Il motivo dello scarto sta nella griglia di sotto
Selezionando la fattura nella griglia grande, quella in basso mostra la sua storia: una riga per esito, con Stato e Messaggio. Il motivo dello scarto è il testo della colonna Messaggio dell'ultimo esito.
Se l'esito ha un allegato — la ricevuta ufficiale — il doppio clic sulla
riga propone di salvarlo, partendo dalla cartella out dell'utente.