Fatture ricorrenti¶
Chi fattura le stesse cose agli stessi clienti a scadenza fissa — canoni, noleggi, assistenze — registra una scheda contratto e lascia che il programma emetta le fatture quando è ora.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Fatture Ricorrenti ▸ Inserimento Schede Contratti (oppure Modifica Schede Contratti*,* Stampa Schede Contratti o Emissione Fatture*)*
- Scorciatoia: F2 salva, F5 cerca
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
La scheda contratto dice a chi fatturare e, riga per riga, cosa e in quale mese. Emissione Fatture chiede il mese, mostra tutte le righe di quel mese e genera le fatture di quelle che si confermano.
Prerequisiti¶
Prima di usare questa maschera occorre avere in archivio i clienti, gli articoli o le voci da fatturare, e gli agenti se le provvigioni maturano.
La maschera¶
In alto gli estremi della scheda, poi i destinatari, poi la periodicità, e sotto la griglia delle righe da fatturare.
Le colonne della griglia sono Codice, Mese, Quantità, Importo, %Sco., Totale, Dep., Cod. Articolo e Descrizione. Un doppio clic su una riga apre la finestrella con cui la si compila.
Campi¶
La scheda¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Codice | ● | Identificativo della scheda contratto. | numero |
| Data | ● | Data della scheda. | data |
| Cliente | ● | Chi va fatturato. | codice |
| Destinazione | La destinazione, se diversa. | codice | |
| Agente | L'agente su cui maturano le provvigioni. | codice | |
| Periodicità | ● | Quanti mesi copre ogni fattura. Non decide quando si fattura: serve a scrivere il periodo sulla riga della fattura. | ANNUALE, SEMESTRALE, QUADRIMESTRALE, TRIMESTRALE, BIMESTRALE, MENSILE |
| Tipo Fatturazione | Se il periodo indicato sulla fattura va avanti o indietro rispetto al mese di emissione. | POSTICIPATA, ANTICIPATA, NESSUNA DATA |
|
| Blocca Fatturazione | Sospende il contratto: le sue righe compaiono ancora nell'emissione, ma in evidenza e già deselezionate. | attivo/non attivo |
La riga da fatturare¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Mese Fatturazione | ● | In quale mese dell'anno questa riga va fatturata. | da GENNAIO a DICEMBRE |
| Articolo da Fatturare | ● | Deposito e codice dell'articolo. Accanto compare la descrizione. | codici |
| (riquadro grande senza etichetta) | Descrizione estesa da riportare sulla fattura al posto di quella dell'articolo. | testo, 512 caratteri | |
| Matricola | La matricola dell'apparecchio a cui il canone si riferisce. | testo | |
| Quantità | Quante unità fatturare. | numero | |
| Prezzo Unitario | Il prezzo da applicare. | importo | |
| % Sco. Rivenditore | Sconto sulla riga. | percentuale |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra la scheda. |
| F3 - Prec., F4 - Succ. | F3, F4 | Passano alla scheda precedente o successiva. |
| F5 - Cerca | F5 | Apre l'elenco delle schede. |
| F6 - Elimina | F6 | Cancella la scheda, previa conferma. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Consultazione | F11 | Apre la consultazione. |
Come si fa¶
Registrare un canone annuale¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Fatture Ricorrenti ▸ Inserimento Schede Contratti.
- Compila Cliente e Data.
- Metti Periodicità su
ANNUALE. - Aggiungi la riga da fatturare e indica in Mese Fatturazione il mese in
cui il canone va emesso — per esempio
GENNAIO. - Premi F2 - Salva.
Registrare un canone trimestrale¶
Servono quattro righe, una per ciascun mese di emissione: GENNAIO,
APRILE, LUGLIO, OTTOBRE. La Periodicità TRIMESTRALE dice che
ognuna copre tre mesi, e il programma lo scriverà sulla fattura.
Emettere le fatture del mese¶
- Apri Menu ▸ Vendite ▸ Fatture ▸ Fatture Ricorrenti ▸ Emissione Fatture.
- Il Mese arriva già impostato su quello corrente: cambialo se stai lavorando in ritardo o in anticipo.
- Scegli il Registro Emissione Fatture.
- Se lo stesso cliente ha più righe e ne vuoi una fattura sola, spunta Accorpa Fatture Stesso Cliente.
- Controlla la griglia e togli la spunta alle righe che non vuoi fatturare.
- Avvia l'emissione.
- Controlla i documenti generati dalla gestione fatture prima di stamparli.
Controllare i contratti attivi¶
Apri Stampa Schede Contratti e stampa l'elenco.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca un campo obbligatorio. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
Note¶
L'emissione genera documenti veri
Emissione Fatture crea fatture a tutti gli effetti, numerate sul registro. Controllale prima di stamparle e mandarle.
La scadenza la decide il Mese della riga, non la Periodicità
È il punto che si fraintende più spesso. Ogni riga del contratto porta un Mese Fatturazione, e l'emissione lavora su un mese per volta: mostra le righe di quel mese e basta.
La Periodicità non fa scattare niente: dice solo quanto periodo copre ogni fattura, e serve al programma per scrivere sulla riga la frase DAL gg/mm/aaaa AL gg/mm/aaaa.
Per un canone trimestrale non basta quindi mettere TRIMESTRALE: vanno
inserite quattro righe, sui quattro mesi in cui si fattura. Con una riga
sola la fattura uscirebbe una volta l'anno.
Non esiste una data di ultima fatturazione che comanda
Ogni riga si annota numero e data dell'ultima fattura emessa, ma sono solo un promemoria: compaiono in due colonne della griglia e non impediscono niente.
L'unica precauzione che il programma prende è questa: le righe fatturate negli ultimi sette giorni arrivano in griglia sbarrate e già deselezionate, così non si rifanno per sbaglio. Passati sette giorni tornano selezionabili: rilanciando l'emissione sullo stesso mese si otterrebbe una seconda fattura.
L'emissione chiede un mese, non una data
La finestra Fatturazione Mensile ha un elenco Mese che parte dal mese corrente. Non c'è nessuna data di riferimento: il giorno in cui si lavora serve solo a datare le fatture che escono.
Gli altri campi sono Registro Emissione Fatture, Accorpa Fatture Stesso Cliente e i due filtri Cliente e Rivenditore.
Le righe di un altro anno non compaiono
Se una riga porta un anno diverso dall'anno di lavoro non viene elencata. Le righe senza anno valgono per tutti gli anni: è il caso normale di un canone che si ripete.