Richieste offerta¶
Prima di ordinare si può chiedere. La richiesta offerta è il documento con cui si domanda al fornitore a che condizioni fornirebbe una certa merce: non impegna, non muove il magazzino, ma resta in archivio e — quando l'offerta va bene — si trasforma in ordine senza doverla riscrivere.
In sintesi
- Percorso:
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Gestione
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Inserimento Richiesta Offerta
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Modifica Richieste Offerta
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Stampa Riepilogo Richieste Offerta
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Duplica
- Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Genera Ordine a Fornitore
- Scorciatoia: F2 salva, Esc esce
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
| Voce di menu | A cosa serve | Dove è descritta |
|---|---|---|
| Gestione | L'elenco delle richieste offerta, con i filtri e i comandi per aprirle. | Gestione documenti |
| Inserimento Richiesta Offerta | Compila una nuova richiesta. | Inserimento e Modifica documenti |
| Modifica Richieste Offerta | Riapre l'ultima richiesta per correggerla. | Inserimento e Modifica documenti |
| Stampa Riepilogo Richieste Offerta | L'elenco delle richieste di un periodo. | Riepiloghi e statistiche |
| Duplica | Rifà una richiesta partendo da una già fatta. | Esportazione, duplicazione e ricezione |
| Genera Ordine a Fornitore | Trasforma la richiesta in un ordine al fornitore. | vedi sotto |
La richiesta offerta è un documento come gli altri: si compila con la stessa maschera dei documenti, si consulta dalla stessa griglia, si duplica allo stesso modo. Cambia il tipo, e con esso il registro di numerazione e il fatto che il documento non impegna né la merce né la contabilità.
Prerequisiti¶
Prima di compilare una richiesta offerta occorre avere in archivio il fornitore e gli articoli da chiedere.
La maschera¶
Le richieste offerta non hanno maschere proprie: usano quelle dei documenti di vendita, che aprono con il tipo richiesta offerta già impostato.
Campi¶
Sono i campi del documento: testata con fornitore, date e registro, corpo con le righe degli articoli, piede con i totali.
Genera Ordine a Fornitore apre invece la finestra della duplicazione, con il documento di partenza e il registro di destinazione:
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Numero Riferimento | ● | La richiesta offerta da trasformare. | numero |
| Registro | ● | Il registro su cui nasce l'ordine a fornitore. | voce dell'elenco |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - OK | F2 | Genera l'ordine dalla richiesta. |
| Esci | Esc | Chiude senza fare nulla. |
Per i comandi delle maschere dei documenti vedi Inserimento e Modifica documenti.
Come si fa¶
Chiedere un'offerta a un fornitore¶
- Apri Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Inserimento Richiesta Offerta.
- Compila la testata con il fornitore e le date.
- Metti nel corpo gli articoli e le quantità da chiedere.
- Premi F2 - Salva e stampa la richiesta da mandare.
Trasformare l'offerta accettata in un ordine¶
- Apri Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Genera Ordine a Fornitore.
- In Numero Riferimento indica la richiesta.
- Scegli il Registro degli ordini a fornitore.
- Premi F2 - OK: nasce un ordine con le stesse righe, che si corregge dalla gestione documenti.
Vedere le richieste ancora in sospeso¶
Apri Menu ▸ Ordini ▸ Richieste Offerta ▸ Gestione e usa i filtri della griglia.
Controlli e messaggi¶
La richiesta di offerta si compila nella stessa maschera del documento di vendita e ne condivide i messaggi. Quelli che si incontrano generando l'ordine:
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Il documento richiesto non esiste in archivio! | Il numero della richiesta non corrisponde a niente. | Controlla anno, numero e registro. |
| Il documento indicato è già presente in archivio! | Il numero da dare all'ordine è già di un altro documento. | Scegli un numero libero. |
| Ordine a Fornitore generato regolarmente! | L'ordine è stato creato. | Nessuna azione. |
| Confermi la rimozione del documento di riferimento ? | Era attiva Rimuovi Documento di Riferimento. | Sì cancella la richiesta di offerta. La risposta preimpostata è No. |
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca un campo obbligatorio. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
Note¶
La richiesta resta, l'ordine è nuovo
Genera Ordine a Fornitore non consuma la richiesta: ne fa una copia di tipo diverso. La richiesta originale resta in archivio, e se la generi due volte ottieni due ordini.
La richiesta non viene marcata quando ne nasce l'ordine
Genera Ordine a Fornitore crea l'ordine e finisce lì: la richiesta di offerta resta esattamente com'era. Non cambia stato, non prende una data e non porta nessun riferimento all'ordine che ne è uscito.
Vuol dire che rigenerando la stessa richiesta si ottiene un secondo ordine, e il programma non avverte: l'unico controllo è sul numero dell'ordine, che non può essere già usato.
Tenere il conto di quali richieste sono già diventate ordini è quindi lavoro di chi le gestisce. Due strade pratiche:
- spuntare Rimuovi Documento di Riferimento, che cancella la richiesta appena l'ordine è nato — netto, ma si perde la storia;
- oppure lasciarla e annullarla a mano dalla sua maschera, così resta in archivio ma si distingue.
Le richieste di offerta non entrano nelle stampe degli ordini
Stampa Ordini per Articolo esiste in due versioni — una per gli ordini dei clienti e una per gli ordini ai fornitori — e ciascuna guarda solo il proprio tipo di documento. Le richieste di offerta sono un tipo a sé e non compaiono in nessuna delle due.
Per sapere che cosa si è chiesto e non è ancora diventato ordine, la strada è la gestione documenti filtrata sulle richieste.