Gestori buoni pasto¶
Da questa maschera si registrano le società che emettono i buoni pasto accettati in cassa, e i buoni celiachia. Per ciascuna si indicano la commissione trattenuta e i tagli dei buoni che si accettano.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Archivi ▸ Buoni Pasto - Buoni Celiachia ▸ Inserimento Gestori (oppure Modifica Gestori*)*
- Scorciatoia: nessuna; la maschera si apre dal menu
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; Inserimento e Modifica si abilitano separatamente per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Quando un cliente paga con un buono pasto, la cassa deve sapere di quale emittente si tratta, quanto vale il buono e quanta commissione trattiene il gestore. Quei dati stanno qui.
Esempio: registri il gestore, indichi % Commissione = 5 e nei tagli elenchi 4,00 — 5,16 — 7,00: alla cassa saranno accettati solo quei tre valori, e il rimborso atteso sarà il valore del buono meno il 5%.
Il gestore va collegato al Cliente che rappresenta la società emittente: è a quel cliente che si fattura il rimborso dei buoni raccolti. Fanno eccezione i buoni celiachia, che non hanno un gestore da fatturare.
Prerequisiti¶
Prima di registrare un gestore occorre aver inserito in anagrafica clienti la società emittente — salvo che si tratti di buoni celiachia.
La maschera¶
È una maschera a finestra unica, senza schede: in alto la barra dei comandi, sotto i dati del gestore e, nel riquadro TAGLIO TICKETS, i venti importi dei buoni accettati, disposti su quattro colonne.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Codice | ● | Identificativo del gestore. In modifica non è modificabile. | Numero |
| Descrizione | ● | Nome del gestore, come compare alla cassa. | Fino a 30 caratteri |
| Cliente | ● | Cliente a cui corrisponde la società emittente, quello a cui si fattura il rimborso. Accanto compare la ragione sociale. Obbligatorio, salvo che sia spuntata Buoni Celiachia. | Codice dall'archivio clienti |
| % Commissione | Percentuale che il gestore trattiene sul valore dei buoni. | Percentuale | |
| Buoni Celiachia | Segnala che si tratta di buoni celiachia e non di buoni pasto. Spuntandola, il Cliente non è più richiesto. | Casella | |
| 1° Taglio … 20° Taglio | I venti valori facciali dei buoni che si accettano da questo gestore. Si compilano solo quelli che servono. | Importi |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra il gestore. |
| F3 - Prec. | F3 | Passa al gestore precedente. |
| F4 - Succ. | F4 | Passa al gestore successivo. |
| F5 - Cerca | F5 | Apre l'elenco dei gestori. |
| F6 - Elimina | F6 | Cancella il gestore, previa conferma. |
| Ricarica | Rilegge il gestore dall'archivio, abbandonando le modifiche non salvate. |
Valgono inoltre:
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| Elenco valori | F10, Space o doppio clic su Cliente | Apre l'elenco dei clienti. |
| Consultazione | F11 | Apre la finestra Consultazione. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Campo successivo | Enter o Down | Sposta il cursore sul campo seguente. |
| Campo precedente | Up | Sposta il cursore sul campo precedente. |
| Chiusura | Esc | Chiude la maschera. |
Come si fa¶
Registrare un gestore di buoni pasto¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Buoni Pasto - Buoni Celiachia ▸ Inserimento Gestori.
- Digita il Codice e la Descrizione del gestore.
- Scegli con F10 il Cliente che corrisponde alla società emittente.
- Indica la % Commissione concordata.
- Nel riquadro TAGLIO TICKETS scrivi i valori dei buoni che accetti, uno per casella, lasciando vuote quelle che non servono.
- Premi F2 - Salva.
Registrare i buoni celiachia¶
- Apri la maschera in inserimento.
- Digita Codice e Descrizione.
- Spunta Buoni Celiachia: il campo Cliente non è più richiesto.
- Indica i tagli previsti.
- Premi F2 - Salva.
Aggiungere un taglio a un gestore esistente¶
- Carica il gestore.
- Scrivi il nuovo valore nella prima casella libera del riquadro TAGLIO TICKETS.
- Premi F2 - Salva.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca il Codice, la Descrizione, oppure il Cliente su un gestore che non è di buoni celiachia. | Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare. |
| In archivio è già presente un record con lo stesso codice. | Il codice digitato è già di un altro gestore. | Cambia codice. |
| Confermi la Cancellazione.... | Conferma richiesta da F6 - Elimina. | Rispondi Sì per eliminare il gestore. |
| Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database. | Il gestore compare su degli scontrini. | Non è eliminabile: lascialo in archivio. |
| Il record è stato modificato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha salvato lo stesso gestore mentre lo modificavi. | Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche. |
| Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete. | Un altro utente ha eliminato il gestore mentre lo modificavi. | La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare. |
Note¶
Attenzione
Togliere un taglio a un gestore già in uso non cambia gli scontrini passati, ma da quel momento la cassa non accetterà più quel valore.
Esc chiude la maschera senza chiedere conferma e senza salvare: le modifiche fatte dopo l'ultimo F2 - Salva vanno perse.
Alla cassa i tagli non si digitano: si scelgono
Nella finestra del pagamento con buoni ci sono due elenchi: il tipo di buono, cioè il gestore, e il taglio. L'elenco dei tagli si riempie con quelli registrati per il gestore scelto, e cambia da sé se cambi gestore.
Quindi la domanda non si pone: un taglio non previsto non è digitabile, perché nell'elenco non c'è. Se il cliente presenta un buono di un valore che non hai registrato, va aggiunto qui.
Se non è stato registrato nessun gestore, o nessun taglio, la finestra non si apre nemmeno: È necessario impostare il tipo di buoni pasto ed il taglio prima di procedere con il pagamento!, e il pagamento non parte.
La commissione viene applicata da sola
Non è un promemoria. Quando emetti il documento di rimborso al gestore, i buoni diventano righe del documento — una per taglio, con la quantità e il valore nominale — e la % Commissione viene scritta come sconto su ogni riga.
Il totale del documento risulta quindi già al netto di quanto il gestore trattiene, senza che tu debba calcolarlo.
Cambiando la percentuale qui, cambiano i documenti da lì in avanti: quelli già emessi conservano la percentuale con cui sono nati.