Gestione compleanni¶
Chiede un periodo e mostra i clienti che compiono gli anni in quei giorni. Da lì si mandano gli auguri per email o SMS, o si stampa l'elenco.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Archivi ▸ Clienti ▸ Gestione Compleanni
- Scorciatoia: F2 seleziona, F4 email, F5 SMS, F6 stampa
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; la voce di menu si abilita per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
È una cortesia commerciale che si automatizza: ogni lunedì si guardano i compleanni della settimana e si manda un messaggio. Funziona solo per chi ha la data di nascita registrata.
L'elenco pesca da due archivi: l'anagrafica dei clienti e le tessere fidelity. Chi ha la tessera compare anche se non è un cliente codificato.
Prerequisiti¶
Prima di usare questa maschera occorre:
- avere la data di nascita compilata nell'anagrafica dei clienti: chi non ce l'ha non compare;
- avere i recapiti — email o cellulare — dei clienti a cui si vuole scrivere;
- avere impostato l'indirizzo del mittente, altrimenti l'invio si ferma.
La maschera¶
La finestra Gestione Compleanni ha in alto Data Iniziale e Data Finale, sotto la griglia dei festeggiati e in basso i sei pulsanti.
La griglia ha queste colonne:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Sel | La spunta che include la riga nell'invio. |
| Sms, Mail | Segnano se il cliente è raggiungibile per SMS o per posta. |
| Compleanno | Il giorno in cui li compie. |
| Data Nascita | La data di nascita registrata. |
| Cognome e Nome | Il cliente. |
| Telefono, Telefoni Cellulari, Cellulare 2, Cellulare 3 | I recapiti telefonici. |
| L'indirizzo di posta. | |
| Indirizzo, Città, Cap, Prov | L'indirizzo postale. |
| mmdd | Il compleanno come quattro cifre, mese e giorno. È il campo su cui il programma cerca, e serve alla stampa per raggruppare. |
| Cod_Cli | Il codice del cliente, valorizzato se la riga viene dall'anagrafica clienti. |
| Cod_Fid | Il codice della tessera, valorizzato se la riga viene da una fidelity. |
| Data Nas. | La data di nascita per intero, anno compreso. |
Le ultime quattro colonne non si leggono a video: servono alla stampa dell'elenco, che le prende da lì.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Data Iniziale | ● | Primo giorno del periodo da esaminare. | data |
| Data Finale | ● | Ultimo giorno del periodo. | data |
Il periodo si legge su giorno e mese: l'anno di nascita non entra nel confronto.
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Selez. | F2 | Spunta tutte le righe. |
| F3 - Deselez. | F3 | Toglie la spunta a tutte le righe. |
| F4 - Email | F4 | Manda l'email di auguri ai selezionati. |
| F5 - SMS | F5 | Manda l'SMS di auguri ai selezionati. |
| F6 - Stampa | F6 | Stampa l'elenco. |
| Esci | Esc | Chiude la finestra. |
Come si fa¶
Mandare gli auguri della settimana¶
- Apri Menu ▸ Archivi ▸ Clienti ▸ Gestione Compleanni.
- Indica Data Iniziale e Data Finale della settimana.
- Guarda la colonna Mail: solo chi è segnato riceverà l'email.
- Premi F2 - Selez. per spuntare tutti, poi togli la spunta a chi non vuoi scrivere.
- Premi F4 - Email.
Mandare gli SMS a chi non ha l'email¶
- Imposta il periodo.
- Premi F3 - Deselez. e spunta a mano solo le righe con la colonna Sms valorizzata e la colonna Mail vuota.
- Premi F5 - SMS.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Indirizzo email del mittente non impostato! / Impossibile procedere | Manca l'indirizzo da cui inviare. | Impostalo nei dati dell'utente o della ditta e riprova. |
Note¶
Chi non ha la data di nascita non compare
L'elenco si costruisce sulla data di nascita registrata in anagrafica: i clienti che non ce l'hanno non compaiono, per quanto si allarghi il periodo. Vale soprattutto per le persone giuridiche, che una data di nascita non ce l'hanno.
Dove si scrive il testo degli auguri
Non in questa finestra: il testo si scrive nella finestra che si apre dopo aver premuto F4 - Email o F5 - SMS.
Quella finestra non parte mai vuota. Il testo di partenza sta in due file
dentro la cartella template del programma:
compleanno_email_template.rtfper l'email, che si può formattare — grassetto, colori, immagini;compleanno_sms_template.txtper l'SMS, testo semplice.
Quello che vedi a video lo puoi correggere prima di mandarlo, ma la correzione vale solo per quell'invio: la volta dopo ricompare il testo del file. Per cambiarlo una volta per tutte va cambiato il file.
L'oggetto dell'email è già scritto — Auguri di Compleanno — e si può cambiare. Il destinatario non si tocca: lo mette il programma, riga per riga, e il campo è nascosto apposta.
Il programma non ricorda chi ha già ricevuto gli auguri
Finito l'invio, ogni riga si colora nella colonna Mail o Sms:
OK in verde se il messaggio è partito, ERR in rosso se no.
Quel segno resta solo a video: non viene registrato da nessuna parte e sparisce chiudendo la finestra. Rifacendo la stessa ricerca il giorno dopo, i messaggi partono di nuovo.
Chi manda gli auguri ogni giorno non ha problemi, perché il periodo cambia. Chi li manda una volta a settimana deve fare attenzione a non sovrapporre i periodi.
I due pulsanti si spengono da soli
F4 - Email è spento finché non è configurato il server di posta; F5 - SMS è spento finché non è scelto un fornitore di SMS. Sono due impostazioni della ditta, scheda Server.